Importação
Como importar contactos e clientes para o Airdesk.
Pode importar ficheiros para o Airdesk de modo a criar contactos e clientes.
Atenção que a importação é uma funcionalidade avançada.
Antes de iniciar uma importação, saiba como configurar o seu arquivo de importação para confirmar se possui todos os campos obrigatórios para o seu tipo de importação.
Existem as seguintes maneiras de importar:
Sugerimos que teste a importação com apenas 1 linha de título e uma linha de dados antes de avançar com a importação completa.
Siga estas etapas quando o seu ficheiro contiver apenas um tipo (por exemplo, o arquivo contém apenas contactos).
- Verifique se o seu arquivo de importação já está configurado corretamente.
- Na sua conta do Airdesk, navegue até os seus contactos ou clientes.
- No canto superior direito, clique nos 3 pontos e de seguida em Importar.
- Clique em Iniciar uma importação.
- Seleccione apenas 1 dos tipos que pretende importar.
- Seleccione o ficheiro que pretende importar.
- Configure as colunas de mapeamento necessárias.Explicação de cada coluna na tabela abaixo:
Nome da coluna | Descrição |
Coincide | Valida se a coluna já está bem mapeada. O Airdesk tentará automaticamente fazer o mapeamento das propriedades consoante o nome das colunas do seu ficheiro. |
Nome | Nome da coluna do seu ficheiro. Caso não esteja a aparecer a sua coluna, poderá haver alguma inconsistência no ficheiro ou nenhum valor da mesma está preenchido. |
Exemplos | Exemplos de valores detetados no seu ficheiro. |
Propriedade | Estas são as propriedades do Airdesk. Deverá mapear a sua coluna do ficheiro com os campos que pretende guardar os dados. Alguns campos são obrigatórios para importar novos registos. |
Regra de sobreposição | Deverá selecionar entre as opções:
|
Duplicado | Quando selecionado, o Airdesk permitirá que existam vários registos com o mesmo valor, caso contrário, a linha não será importada. Esta opção não terá efeito na sobreposição de dados. |
Referência | A referência é necessária caso pretenda atualizar dados de registos já existentes. Quando selecionado, o Airdesk irá usar este campo como valor de comparação para sobrepor os restantes dados mapeados (consoante as regras de sobreposição). Caso não seja encontrado nenhum registo com o valor, será criado um novo registo. |
- Selecione o campo informativo de que as colunas sem propriedades não serão importadas
- Atribua um nome à importação
- Defina a base legal de processamento dos dados
- Para terminar submeta a importação
O processo de importação é paralelo à utilização do Airdesk, poderá continuar a utilizar o Airdesk. Os processos de importação com muitos campos e várias validações de colunas fazem com que o processo seja mais demorado. Na lista de importações poderá acompanhar o processo de importação.
Na lista de importações poderá acompanhar e verificar todas as importações. Deverá atribuir nomes diferentes às importações de modo a que as possa distinguir.
Siga estas etapas quando seu ficheiro contiver apenas um tipo (por exemplo, o arquivo contém apenas contatos).
- Verifique se o seu arquivo de importação já está configurado corretamente.
- Na sua conta do Airdesk, navegue até seus contatos ou clientes.
- No canto superior direito, clique nos 3 pontos e de seguida em Importar.
- Clique em Iniciar uma importação.
- Seleccione 2 dos tipos que pretende importar.
- Seleccione se pretende importar de um ou dois ficheiros
- Caso pretenda importar de um ficheiro, deverá selecionar em que folha encontra-se cada tipo
- Caso pretenda importar de dois ficheiros, deverá adicionar o respetivo ficheiro no campo pretendido:
- Configure as colunas de mapeamento necessárias.Encontre a explicação de cada coluna na tabela abaixo:
Nome da coluna | Descrição |
Coincide | Valida se a coluna já está bem mapeada. O Airdesk tentará automaticamente fazer o mapeamento das propriedades consoante o nome das colunas do seu ficheiro. |
Nome | Nome da coluna do seu ficheiro. Caso não esteja a aparecer a sua coluna, poderá haver alguma inconsistência no ficheiro ou nenhum valor da mesma está preenchido. |
Exemplos | Exemplos de valores detectados do seu ficheiro. |
Propriedade | Estas são as propriedades do Airdesk. Deverá mapear a sua coluna do ficheiro com os campos que pretende guardar os dados. Alguns campos são obrigatórios para importar novos registos. |
Regra de sobreposição | Deverá selecionar entre as opções:
|
Duplicado | Quando selecionado, o Airdesk permitirá que existam vários registos com o mesmo valor, caso contrário, a linha não será importada. Esta opção não terá efeito na sobreposição de dados. |
Referência | A referência é necessária caso pretenda atualizar dados de registos já existentes. Quando selecionado, o Airdesk irá usar este campo como valor de comparação para sobrepor os restantes dados mapeados (consoante as regras de sobreposição). Caso não seja encontrado nenhum registo com o valor, será criado um novo registo. |
- Selecione o campo informativo de que as colunas sem propriedades não serão importadas.
- Ao importar dois tipos poderá, por exemplo, associar os contactos aos clientes. Para tal, deverá criar/usar na lista de clientes um campo de identificação de cliente e, por sua vez, na folha de contactos criar/usar uma coluna que indique a qual empresa o contacto pertence. Este passo é essencial para que os contatos fiquem atribuídos às empresas logo no processo de importação.
- Atribua um nome à importação
- Defina a base legal de processamento dos dados
- Para terminar, submeta a importação
O processo de importação é paralelo à utilização do Airdesk, ou seja, poderá continuar a utilizar o Airdesk. Os processos de importação com muitos campos e várias validações de colunas fazem com que o processo seja mais demorado. Na lista de importações poderá acompanhar o processo de importação.
Na lista de importações poderá acompanhar e verificar todas as importações. Deverá atribuir nomes diferentes às importações de modo a que as possa distinguir.
Last modified 2yr ago