# Importação {% hint style="info" %} Poderá encontrar um template pré-feito para o ajudar na importação [**aqui**](https://www.airdesk.ai/wp-content/uploads/2021/02/Excel-Clientes-Contactos.xlsx). {% endhint %} ## Importar contactos e clientes Pode importar ficheiros para o Airdesk de modo a criar contactos e clientes. {% hint style="danger" %} Atenção que a importação é uma funcionalidade avançada. {% endhint %} ### Antes de começar Antes de iniciar uma importação, saiba como configurar o seu arquivo de importação para confirmar se possui todos os campos obrigatórios para o seu tipo de importação.\ Existem as seguintes maneiras de importar: * [**1 ficheiro só com 1 tipo (contacto ou cliente)**](#importar-1-ficheiro-com-1-tipo-contacto-ou-cliente) * [**1 ficheiro com 2 tipos ou 2 ficheiros com 1 tipo (contacto e cliente)**](#1-ficheiro-com-2-tipos-contacto-e-cliente-ou-2-ficheiros-com-1-tipo-contacto-e-cliente) {% hint style="info" %} Sugerimos que teste a importação com apenas 1 linha de título e uma linha de dados antes de avançar com a importação completa. {% endhint %} ## Importar 1 ficheiro com 1 tipo (contacto ou cliente) Siga estas etapas quando o seu ficheiro contiver apenas um tipo (por exemplo, o arquivo contém apenas contactos). * Verifique se o seu arquivo de importação já está configurado corretamente. * Na sua conta do Airdesk, navegue até os seus contactos ou clientes. * No canto superior direito, clique nos 3 pontos e de seguida em Importar. * Clique em Iniciar uma importação.
* Seleccione apenas 1 dos tipos que pretende importar. * Seleccione o ficheiro que pretende importar.
* Configure as colunas de mapeamento necessárias. Explicação de cada coluna na tabela abaixo:
| Nome da coluna | Descrição | | --------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Coincide | Valida se a coluna já está bem mapeada. O Airdesk tentará automaticamente fazer o mapeamento das propriedades consoante o nome das colunas do seu ficheiro. | | Nome | Nome da coluna do seu ficheiro. Caso não esteja a aparecer a sua coluna, poderá haver alguma inconsistência no ficheiro ou nenhum valor da mesma está preenchido. | | Exemplos | Exemplos de valores detetados no seu ficheiro. | | Propriedade | Estas são as propriedades do Airdesk. Deverá mapear a sua coluna do ficheiro com os campos que pretende guardar os dados. Alguns campos são obrigatórios para importar novos registos. | | Regra de sobreposição |

Deverá selecionar entre as opções:

| | Duplicado | Quando selecionado, o Airdesk permitirá que existam vários registos com o mesmo valor, caso contrário, a linha não será importada. Esta opção não terá efeito na sobreposição de dados. | | Referência | A referência é necessária caso pretenda atualizar dados de registos já existentes. Quando selecionado, o Airdesk irá usar este campo como valor de comparação para sobrepor os restantes dados mapeados (consoante as regras de sobreposição). Caso não seja encontrado nenhum registo com o valor, será criado um novo registo. | * Selecione o campo informativo de que as colunas sem propriedades não serão importadas * Atribua um nome à importação
* Defina a base legal de processamento dos dados * Para terminar submeta a importação {% hint style="info" %} O processo de importação é paralelo à utilização do Airdesk, poderá continuar a utilizar o Airdesk. Os processos de importação com muitos campos e várias validações de colunas fazem com que o processo seja mais demorado. Na lista de importações poderá acompanhar o processo de importação. {% endhint %} Na lista de importações poderá acompanhar e verificar todas as importações. Deverá atribuir nomes diferentes às importações de modo a que as possa distinguir.
## 1 ficheiro com 2 tipos ou 2 ficheiros com 1 tipo (contacto e cliente) Siga estas etapas quando seu ficheiro contiver apenas um tipo (por exemplo, o arquivo contém apenas contatos). * Verifique se o seu arquivo de importação já está configurado corretamente. * Na sua conta do Airdesk, navegue até seus contatos ou clientes. * No canto superior direito, clique nos 3 pontos e de seguida em Importar. * Clique em Iniciar uma importação.
* Seleccione 2 dos tipos que pretende importar. * Seleccione se pretende importar de um ou dois ficheiros * Caso pretenda importar de um ficheiro, deverá selecionar em que folha encontra-se cada tipo
* Caso pretenda importar de dois ficheiros, deverá adicionar o respetivo ficheiro no campo pretendido:
* Configure as colunas de mapeamento necessárias. Encontre a explicação de cada coluna na tabela abaixo: | Nome da coluna | Descrição | | --------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Coincide | Valida se a coluna já está bem mapeada. O Airdesk tentará automaticamente fazer o mapeamento das propriedades consoante o nome das colunas do seu ficheiro. | | Nome | Nome da coluna do seu ficheiro. Caso não esteja a aparecer a sua coluna, poderá haver alguma inconsistência no ficheiro ou nenhum valor da mesma está preenchido. | | Exemplos | Exemplos de valores detectados do seu ficheiro. | | Propriedade | Estas são as propriedades do Airdesk. Deverá mapear a sua coluna do ficheiro com os campos que pretende guardar os dados. Alguns campos são obrigatórios para importar novos registos. | | Regra de sobreposição |

Deverá selecionar entre as opções:

| | Duplicado | Quando selecionado, o Airdesk permitirá que existam vários registos com o mesmo valor, caso contrário, a linha não será importada. Esta opção não terá efeito na sobreposição de dados. | | Referência | A referência é necessária caso pretenda atualizar dados de registos já existentes. Quando selecionado, o Airdesk irá usar este campo como valor de comparação para sobrepor os restantes dados mapeados (consoante as regras de sobreposição). Caso não seja encontrado nenhum registo com o valor, será criado um novo registo. | * Selecione o campo informativo de que as colunas sem propriedades não serão importadas. * Ao importar dois tipos poderá, por exemplo, associar os contactos aos clientes. Para tal, deverá criar/usar na lista de clientes um campo de identificação de cliente e, por sua vez, na folha de contactos criar/usar uma coluna que indique a qual empresa o contacto pertence. Este passo é essencial para que os contatos fiquem atribuídos às empresas logo no processo de importação. * Atribua um nome à importação
* Defina a base legal de processamento dos dados * Para terminar, submeta a importação {% hint style="info" %} O processo de importação é paralelo à utilização do Airdesk, ou seja, poderá continuar a utilizar o Airdesk. Os processos de importação com muitos campos e várias validações de colunas fazem com que o processo seja mais demorado. Na lista de importações poderá acompanhar o processo de importação. {% endhint %} Na lista de importações poderá acompanhar e verificar todas as importações. Deverá atribuir nomes diferentes às importações de modo a que as possa distinguir.