Contas
Contas são clientes ou entidades.
Antes de poder tirar partido do Airdesk, o primeiro passo é criar as contas e só depois os contactos. Poderá criá-los à medida que vão aparecendo, porém é sugerido que, caso já os tenha, sejam criados antes de se convidar os restantes membros da empresa.
Clicar no canto superior direito em "Contactos" e selecionar “Contas” no menu.
Nome do Campo | Descrição |
Avatar | Imagem que identifica o cliente dentro do Airdesk. |
Nome | Nome da conta. |
Estado | O estado da conta: Ativo, Inativo, Em Aprovação, Bloqueado. |
Tipo | Para usar este campo, deverá configurá-lo no painel de administração. Segmente as contas por tipo, por exemplo, Cliente, Fornecedor, Parceiro, entre outros. |
Localização | O campo de localização permite definir o país, morada, cidade e geo-referenciação. |
Contactos | Os contactos da empresa. |
NIF | O NIF é um campo que tem uma funcionalidade de validação na Cloud. Depois de adicionar o número, clique no Ícone para validar o número. |
Domínio | É o site do cliente, exemplos: www.airdesk.ai |
Descrição | Campo livre para observações. |
Com a Visão 360 poderá ver toda a atividade originada em cada conta, negócio, projeto ou caso num único local. Esta vista garante que todos os registos associados ao principal, serão listados e acedidos facilmente.
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