Contas

Contas são clientes ou entidades.

Antes de poder tirar partido do Airdesk, o primeiro passo é criar as contas e só depois os contactos. Poderá criá-los à medida que vão aparecendo, porém é sugerido que, caso já os tenha, sejam criados antes de se convidar os restantes membros da empresa.

Como criar uma conta

Clicar no canto superior direito em "Contactos" e selecionar “Contas” no menu.

Nome do Campo	Descrição
Avatar	Imagem que identifica o cliente dentro do Airdesk.
Nome	Nome da conta.
Estado	O estado da conta: Ativo, Inativo, Em Aprovação, Bloqueado.
Tipo	Para usar este campo, deverá configurá-lo no painel de administração. Segmente as contas por tipo, por exemplo, Cliente, Fornecedor, Parceiro, entre outros.
Localização	O campo de localização permite definir o país, morada, cidade e geo-referenciação.
Contactos	Os contactos da empresa.
NIF	O NIF é um campo que tem uma funcionalidade de validação na Cloud. Depois de adicionar o número, clique no Ícone para validar o número.
Domínio	É o site do cliente, exemplos: www.airdesk.ai
Descrição	Campo livre para observações.

Visão 360

Com a Visão 360 poderá ver toda a atividade originada em cada conta, negócio, projeto ou caso num único local. Esta vista garante que todos os registos associados ao principal, serão listados e acedidos facilmente.