Contas

Contas são clientes ou entidades.

Antes de poder tirar partido do Airdesk, o primeiro passo é criar as contas e só depois os contactos. Poderá criá-los à medida que vão aparecendo, porém é sugerido que, caso já os tenha, sejam criados antes de se convidar os restantes membros da empresa.

Como criar uma conta

Clicar no canto superior direito em "Contactos" e selecionar “Contas” no menu.

Visão 360

Com a Visão 360 poderá ver toda a atividade originada em cada conta, negócio, projeto ou caso num único local. Esta vista garante que todos os registos associados ao principal, serão listados e acedidos facilmente.

Last updated