Negócios
Gestão de negócios com controlo de casos, tarefas ou tempos.
A gestão de negócios é uma das funcionalidades mais versáteis do Airdesk. A mesma tem como objetivo poder controlar qualquer tipo de negócio. Ao utilizar os contratos, poderá efetuar lançamentos de:
1
Casos
2
Tarefas
3
Tempos
Copied!
Uma vez que que existam lançamentos feitos, o Airdesk ajuda-o a controlar ou responder às seguintes situações:
  1. 1.
    Quantos negócios foram efetuados este mês
  2. 2.
    Quanto € valor temos pendente de resposta de cliente
  3. 3.
    Quanto € valor de negócios foi angariado pelo vendedor
  4. 4.
    Em que estado está o negócio
  5. 5.
    Quais foram os últimos negócios pedidos pelo cliente
  6. 6.
    Em que empresa está o negócio
  7. 7.
    O que está a atrasar o envio do negócio
  8. 8.
    Há quanto tempo foi enviado ao cliente
  9. 9.
    Entre outros

Campos do negócio

De modo a poder efetuar um controlo com algum rigor, é importante que preencha os campos do contrato apresentados na tabela abaixo:
Nome do campo
Descrição
Empresa
Atribua o contato a uma das suas empresas.
Conta
Poderá associar a um cliente.
Contacto
O contacto primário do cliente do respetivo negócio.
Nº Oportunidade Venda
Número livre para quem pretende identificar um número, por exemplo, do ERP.
Nome
Descrição
Descrição livre do contrato.
Inicio
Data de início do negócio.
Fim
Data de fim de negócio.
Valor
Valor monetário do contrato.
Pipeline
A que pipeline ficará associado.
Estado do Negócio
Qual o estado do negócio.
Responsável de negócio
Quem é o comercial interno do negócio.
Departamentos
Quem tem acesso, caso sejam departamentos inteiros.
Equipas / Colaboradores
Quem tem acesso, quer seja o utilizador ou a equipa.
Atribuído a
A quem está assignado internamente o negócio.
Seguidores
Anexos
Ficheiros anexados ao negócio.

Campos especiais do negócio

Existem alguns campos de visualização que ajudam a controlar o estado dos negócios. Estes campos são dinâmicos e baseados nas configurações de cada contrato.

Originou/Completou

O campo permite saber o total de dependências que tem para que possa ser encerrado. No exemplo abaixo, é possível visualizar que o respetivo contrato tem 48 dependências completas de 51.