Contratos
Gestão de contratos com controlo de tickets, tarefas ou horas.
A gestão de contratos é uma das funcionalidades mais versáteis do Airdesk. A mesma tem como objetivo poder controlar qualquer tipo de contrato. Ao utilizar os contratos, poderá efetuar lançamentos de:
Uma vez que que existam lançamentos feitos, o Airdesk ajuda-o a controlar ou responder às seguintes situações:
Quantas horas estão incluídas no contrato
Qual o valor € do contrato
Quantas tarefas faltam para concluir o contrato
Quando renova o contrato
Não é possível encerrar um contrato enquanto estão ainda em aberto tickets ou tarefas. Será necessário encerrar tudo antes de concluir o contrato, isto para que sejam removidas das agendas dos colaboradores, as tarefas que faltavam.
Quantas horas foram lançadas este mês?
O cliente já ultrapassou o limite de horas?
Porque é que este contrato ultrapassou 20 horas?
Entre outros.
Campos do Contrato
De modo a poder efetuar um controlo com algum rigor, é importante que preencha os campos de contrato apresentados na tabela abaixo:
Nome do campo | Descrição |
Empresa | Atribua o contrato a uma das suas empresas. |
Associar a | Poderá associar o contrato a um cliente ou a um negócio. |
Contacto | O contacto primário do cliente do respetivo contrato. |
Pipeline | A que pipeline ficará associado. |
Estado | Qual o estado do contrato. |
Nº Oportunidade Venda | Número livre para quem pretende identificar um número, por exemplo, do ERP. |
Tipo de Contrato | Deverá configurar primeiro os tipos de contrato. |
Valor Total | Valor monetário do contrato. |
Intervalo mínimo de faturação (min) | Poderá configurar o valor de intervalo de faturação, por exemplo, 15 minutos. |
Margem de arredondamento (min) | Poderá definir uma margem de arredondamento, por exemplo, 5 minutos. |
Tempo estimado (Horas) | Tempo estimado máximo que pretende gastar no contrato. |
Início | Data de início do contrato. |
Fim | Data de fim de contrato. |
Deslocações | Número total de deslocações incluídas. |
Renovação | Periodicidade de renovação do contrato. |
Periodicidade do Controlo de Horas | Poderá definir a periodicidade do controlo de horas. |
Máximo de horas por Período | Poderá fazer um controlo de horas por mês, por exemplo, um contrato anual que tem um máximo de 40 horas por mês. |
Valor por Hora | Valor monetário, referência por hora. |
Descrição | Descrição livre do contrato. |
Horário de Atendimento | Horário de atendimento incluído no contrato. |
Responsável | Quem é o responsável interno do contrato. |
Departamentos | Quem tem acesso, caso sejam departamentos inteiros. |
Equipas / Colaboradores | Quem tem acesso, quer seja utilizador ou equipa. |
Seguidores | |
Nota interna | Descrição interna que não será adicionar às exportações ou notificações. |
Anexos | Ficheiros anexados ao contrato. |
Campos especiais do contrato
Existem alguns campos de visualização que ajudam a controlar o estado dos contratos. Estes campos são dinâmicos e baseados nas configurações de cada contrato.
Originou/Completou
O campo permite saber o total de dependências que tem para que possa ser encerrado. No exemplo abaixo, é possível visualizar que o respetivo contrato tem 4 dependências completas de 4.
Controlo por periodicidade
O campo permite visualizar, dentro do período definido, qual ultrapassou as horas pretendidas. No exemplo abaixo, é possível verificar que em setembro foram excedidas horas do contrato.
Horas fora de contrato
O campo permite visualizar horas lançadas fora de contrato. A seta indica se foram antes ou depois do contrato. No exemplo abaixo, é possível verificar que foram lançadas 10 horas e 32 minutos antes da data de início do contrato e ainda 1 hora depois da data de fim de contrato.
Este campo não serve para validar fora do horário.
Performance
O campo permite saber, sem ter que calcular horas e em percentagem, o número de horas derrapadas.
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