# Documentação Airdesk Bem-vindo à documentação do Airdesk. Familiarize-se com as funcionalidades. Obrigado por visitar a documentação do Airdesk 👋 ![](/files/-MScuuQLmeLpxxb0ppy5) {% hint style="warning" %} Tanto o Airdesk como a documentação, encontram-se em fase β (Beta). Significa que estão em constante evolução, tanto em termos de funcionalidades e conceitos, como a nível de design. {% endhint %} Qual o objetivo da documentação e para que deverá ser utilizada: ✅ Entender o conceitos \ ✅ Entender como funciona o interface \ ✅ Entender as vantagens de cada área \ ✅ Entender o modelo organizacional ## Falta alguma informação? Se encontrar problemas com a documentação ou tiver sugestões sobre como melhorar a documentação ou o projeto em geral, envie-nos o problema visitando a [**secção de ajuda**](/ajuda-suporte/como-pedir-ajuda). {% hint style="info" %} Antes de se iniciar no Airdesk, leia com atenção a secção [**Antes de Começar**](/antes-de-comecar) {% endhint %} # Antes de Começar Leia atentamente esta secção antes de começar a usar a documentação. Selecione uma das categorias abaixo para saber mais. {% hint style="info" %} Esta documentação está em constante evolução. Por favor, adicione-o aos seus favoritos e visite-o com alguma frequência. {% endhint %} ## Como usar a documentação Este documento foi criado com o objetivo de ajudar qualquer utilizador. Deverá ter em consideração que algumas das funcionalidades nele abordadas poderão não estar disponíveis. ## Como nos pode ajudar No final da documentação, existem 3 botões que lhe permitem votar página a página. Poderá votar: * Bom * Neutro * Mau ![Exemplo de votação](/files/-M02Ez-rQZ_2osLO-pXL) Pedimos que seja sincero. Deverá votar: "Bom", quando a documentação realmente o ajuda a encontrar as respostas que procura; "Neutro", quando a documentação está bem efetuada e clara, mas não o ajuda a resolver a situação; "Mau", quando a documentação está realmente incompleta ou não é explícita. # Introdução Airdesk é uma plataforma colaborativa. Descubra como funciona e o que a distingue. ## Esta página dá-lhe uma visão geral do Airdesk e das suas funcionalidades. {% hint style="info" %} Airdesk é uma plataforma colaborativa de responsabilização. {% endhint %} {% hint style="info" %} Pode também consultar [**esta playlist**](https://www.youtube.com/playlist?list=PLIgUaVtghl_9Xyx60dfinUus6k2YPx0Pl) para conhecer melhor a plataforma. {% endhint %} * [**Aceder a plataforma**](/introducao#aceder-ao-airdesk) * [**Responsabilização**](/introducao#responsabilizacao) * [**Hierarquia Organizacional**](/introducao#hierarquia) * [**Hierarquia de Serviços**](/introducao#hierarquia-de-servicos) ## Aceder ao Airdesk Para aceder ao Airdesk visite [**https://app.airdesk.ai**](https://app.airdesk.ai) ## Responsabilização O Airdesk, ao contrário de algumas plataformas ou métodos de trabalho, é inspirado em métodos como o scrum e o agile e obriga a atribuição de **Tarefas** ou **Negócios** a um utilizador. Existe sempre um colaborador atribuído. Mesmo quando se trabalha com equipas ou departamentos, há sempre alguém responsabilizado para dar continuidade à **Tarefa/Negócio**. \ Para saber mais sobre os **Departamentos** e **Equipas** visite os links abaixo: {% content-ref url="/pages/-MAalmgt\_SpA8fGYFpNK" %} [Departamentos](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/departamentos) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MAanJCcKxIh6Evf9ihq" %} [Equipas](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/equipas) {% endcontent-ref %} ## Hierarquia Organizacional Semelhante a uma organização hierárquica, o Airdesk permite estruturar os colaboradores em: ``` Espaço └── Empresas └── Departamentos └── Equipas └── Utilizadores ``` O espaço é composto por tudo. Todas as informações que irão ser geradas e geridas, estarão associada a este espaço. Um espaço poderá ter uma ou várias **empresas** (ao contrário de outras plataformas, o Airdesk permite configurar várias empresas). Normalmente, esta decisão deverá ser efetuada com o apoio de um parceiro **certificado**. Este poderá o aconselhar, ou criar vários **espaços ou um espaço** com várias empresas. {% hint style="info" %} É sugerido ter um espaço com várias empresas para grupos de empresas que elaboram projetos multi-empresa. Deste modo, todos os dados relativos a tarefas e registo de tempo poderão ser centralizados. {% endhint %} Os departamentos devem atribuir um colaborador como responsável. Este poderá visualizar tudo a nível do departamento, porém não conseguirá visualizar informação de uma empresa da qual não faz parte. As equipas fazem parte de departamentos. Uma das vantagens do Airdesk é a possibilidade de um colaborador, que faz parte de uma equipa, visualizar as tarefas atribuídas a outro colega da mesma equipa, caso as permissões assim o permitam. {% hint style="warning" %} As permissões no Airdesk são bastante versáteis e podem ser bastante complexas. É importante que se informe de como as permissões funcionam. {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-Lz8ahLkKy2kBMKdylB6" %} [Permissões](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/utilizadores/permissoes) {% endcontent-ref %} ## Hierarquia de Serviços O Airdesk é composto por uma hierarquia de serviços que permite uma maior versatilidade, mantendo toda a informação organizada. Listamos abaixo todas as áreas que o Airdesk abrange: | Contactos | Comercial | Serviços | | --------- | ------------- | -------- | | Contas | Negócios | Chamadas | | Contactos | Contratos | Casos | | | Subscrições | Projetos | | | Classificação | Tarefas | | | Faturação | Tempos | Uma das maiores vantagens é poder trabalhar isoladamente com qualquer área acima mencionada, sem ser necessário a implementação das restantes. {% hint style="warning" %} Os únicos módulos obrigatórios no Airdesk são as **Contas** e os **Contactos**. {% endhint %} Cada área tem um propósito, um objetivo, e um método de trabalho que deverá ser implementado. É importante entender as regras e requisitos de cada antes da implementação. \ A hierarquia de serviços poderá parecer complexa quando todas as áreas estiverem implementadas, exemplo de uma hierarquia: ``` Conta └── Contacto └── Chamada └── Negócio └── Projeto └── Casos └── Tarefa └── Tempo ``` Na tabela abaixo poderá saber mais sobre cada área: | Áreas | Descrição | | --------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Contas** | Criação e gestão de entidades externas incluindo: clientes, parceiros, distribuidores ou fornecedores. | | **Contactos** | Criação e gestão de contactos de entidades externas. | | **Negócios** | Criação e gestão de negócios ou possíveis negócios. | | **Contratos** | Criação e gestão de contratos anuais, mensais, trimestrais ou livre com a possibilidade de contratar as horas gastas, renovações e trabalhos efetuados. | | **Subscrições** | Criação e gestão de qualquer tipo de renovação, seja ela anual, trimestral, semanal ou livre. Exemplos de renovações: domínios, certificados, limpezas, compras, outros. | | **Chamadas** | Mais dirigido para call-centers esta, área permite registar todas as chamadas recebidas ou efetuadas. | | **Projetos** | Criação e gestão de qualquer tipo de projetos incluindo: obras, construção, design, programação ou outros. Controle tempos, derrapagem e datas de entrega. | | **Casos** | Criação e gestão de casos. Numa empresa normalmente existem casos que necessitam de ser tratados ou resolvidos por várias pessoas ou departamentos. O sistema de casos permite criar uma qualquer situação, categorizá-la, e atribuir a um colaborador a responsabilidade de tratá-la. | | **Tarefas** | Criação e gestão de tarefas internas ou externas. Tanto para a equipa de BackOffice como para a equipa no terreno, é possível controlar e atribuir tarefas com muita facilidade, permitindo que os técnicos acedam à sua agenda diária de uma maneira muito simples e rápida. | | **Tempos** | O registo de tempo, também designado de registo de folha de obras, permite aos técnicos registar o seu trabalho diário. Apenas com esta funcionalidade é que é possível saber a derrapagem de tempo, tanto no contratos como nos projetos. | # Geral {% content-ref url="/pages/-LzM2jl-KoxvsZ12o279" %} [Navegação](/interface/geral/vista) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-LzM2PZWpHv8nZZ\_SwOF" %} [Filtros](/interface/geral/filtros) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-M-ySI63rWQrO0\_YQnBF" %} [Resumo](/interface/geral/resumo) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-M0HXmFSg1ityQxtobxu" %} [Menu (+) e (•••)](/interface/geral/menu-+-e) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-M-yTppBNoqCeZx1IIOp" %} [Vistas](/interface/geral/vistas) {% endcontent-ref %} # Navegação Introdução ao interface do Airdesk. O interface é composto por: 1. [**Menu Principal**](/interface/geral/vista#menu-principal) 2. [**Menu Utilitário**](/interface/geral/vista#menu-utilitario) ## Menu Principal No menu principal poderá encontrar as seguintes funcionalidades do Airdesk:
| Selecionar | Funcionalidade | | ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Logotipo | Ao selecionar o logotipo será dirigido para a página inicial do Airdesk, o Dashboard. | | Favoritos | Ao clicar no ícone, será mostrada a barra lateral com a lista de favoritos escolhida pelo utilizador. | | Menus e Submenus | No lado direito do logotipo poderá encontrar os menus com os quais tem permissões para trabalhar. Caso não visualize uma das área, deverá contactar o seu administrador do sistema, de modo a que este lhe possa atribuir permissões. | ## Menu Utilitário No menu principal poderá encontrar as seguintes funcionalidades do Airdesk:
| Selecionar | Funcionalidade | | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | + | O ícone "+" é um atalho que se encontra sempre disponível, permitindo-lhe adicionar qualquer conteúdo (que tenha permissões). Pode ser utilizado o **atalho F2.** | | Omni-Search | A pesquisa permite, de forma rápida, a procura de qualquer dado dentro do Airdesk. Pode ser utilizado o **atalho F1.** | | Cronómetro | O cronómetro permite, a um determinado tipo de trabalhador, iniciar um ou mais cronómetros. Esse dado poderá depois ser convertido num registo de tempo. | | Alertas | Os alertas do Airdesk aparecem nesta área, ordenados do mais recente ao mais antigo. | | Histórico | Atalho para todas as alterações. Caso tenha cometido um erro, reveja a sua última alteração. | | Atividade | Ao selecioná-lo, será apresentada toda a atividade do utilizador da mais recente para a mais antiga, agrupada por dia de alteração. Dias sem alterações não serão apresentados. | | Inbox | Acesso direto à caixa de entrada do Airdesk, onde podem ser consultados os e-mails recebidos e as mensagens trocadas. | | Exportações | A lista de documentos exportados no Airdesk, dos mais recentes para os mais antigos. | | Configurações | Acesso à área de configurações do Airdesk. | | Utilizador | Acesso aos menus de ajuda, perfil, feedback e outros. | # Filtros Os filtros permitem aceder a informação de uma maneira mais rápida. Existem várias formas de procurar informação dentro do Airdesk. É muito importante que se ambiente às várias formas de filtrar ou procurar. \ Pode ver no exemplo abaixo os **Filtros** na área de **Negócios**:
Existem vários conceitos com os quais se deverá familiarizar: | Título | Descrição | | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Pipeline | No Airdesk existe o conceito de Pipeline, nesta área poderá selecionar qual o pipeline que pretende visualizar. Caso só trabalhe com um, o campo fica desabilitado. Este não é compatível com todas as vistas. | | Filtro | O filtro é diferente consoante a vista e o tipo de conteúdo a ser trabalhado. Uma das vantagens do Airdesk é que o filtro é aplicado no URL/LINK do Browser, ou seja, este pode ser partilhado por email ou chat com os colegas ou até ser guardado nos favoritos. | | Filtro Avançado | O filtro avançado exige uma maior dedicação e normalmente é utilizado para combinações complexas e situações que pretendemos reutilizar constantemente. | | Cor | Esta opção permite a criação divisão de registos através de cores, utilizando combinações feitas através das opções de filtro avançado. | | Ordenação | É possível combinar até 3 ordenações e também ordenar por ordem crescente ou decrescente. | | Agrupar (β) | A funcionalidade que permite agrupar a informação. Só funciona com a vista de listagem. | | Restaurar Tudo | Por defeito o Airdesk restaura as vista para: Atribuído a MIM no estado Ativo. | | Não lido | Permite um acesso rápido ao filtro por registos "Não lido". | | Remover Tudo | Quando necessita de visualizar toda a informação é mais rápido clicar no botão para remover tudo. | ### Filtros Simples A primeira ferramenta, “**Filtro**”, fornece elementos básicos como: * Atribuído a * Conta * Criado por * Data Inicial * Data final * Departamento * Empresa * Equipa * Estado * Estado Pipeline * Lido * Nome * Notificações ativas * Notificações não ativas * Nº * Não lido * OPV * Responsável * Valor Para alguns elementos que seja pretendido filtrar, são dadas a escolher ao utilizador as seguintes condições: * É igual a, * É diferente de * É menor que * É menor ou igual a * é maior que * é maior ou igual a * começa com * acaba com * contém * não contém * está vazio * não está vazio ### Filtros Avançados A ferramenta de “**Filtros Avançados**” permite ao utilizador criar e partilhar filtros usando os operadores lógicos “e” “ou”, conjugados com outro filtros. Ao clicar em Filtro Avançado, irá ver inicialmente: “Mostrar todos”, “Procurar” e “Criar filtro avançado”. Ao clicar em “**Criar filtro avançado**“, um slider abre no lado direito do ecrã com os seguintes campos a preencher: * **Nome do filtro** * **Opção público** - para o filtro ficar disponível para todos os utilizadores do Espaço * **Campo utilizadores** - para utilizadores selecionados, carregando na lupa. # Resumo Ao parar o mouse por cima de um campo, um resumo é apresentado. Uma das funcionalidades mais versáteis do Airdesk é o facto de poder ver um resumo rápido quando passa o mouse por cima de um campo. Por exemplo, se parar por cima do nome de uma empresa:
Aparecerá o resumo do cliente: * Nome e Número * Estado do cliente * Contactos * Contratos Associados * Projetos Associados Esta funcionalidade permite ter uma vista geral do cliente, sem ter que sair do contexto. # Menu (+) e (•••) Existem dois menus de contexto do Airdesk. No Airdesk irá encontrar dois menu de contexto: 1. [**Menu de Serviço (+)**](/interface/geral/menu-+-e#menu-de-servico) 2. [**Menu de Vista (•••)**](/interface/geral/menu-+-e#menu-de-vista) ## Menu de Serviço Normalmente, este menu poderá ser encontrado ao nível dos vários serviços. Por exemplo na **vista de lista de contratos**, poderá encontrar um ícone no início da lista ao nível do contrato. \ Ao selecionar o menu, poderá ver as seguintes opções:
| Nome do menu | Descrição | | ------------------- | -------------------------------------------------------------------- | | Detalhes | | | Vista 360 | | | Adicionar Chamada | Atalho para criar uma chamada associada ao contrato. | | Adicionar Caso | Atalho para criar um caso associado ao contrato. | | Adicionar Tarefa | Atalho para criar uma tarefa associada ao contrato. | | Adicionar Tempo | Atalho para criar um registo de tempo associado ao contrato. | | Editar | | | Duplicar | Duplica o contrato e apresenta-o no formulário de criação. | | Exportar PDF | Exporta o contrato para PDF \[1]. | | Exportar XLS | Exporta o contrato para XLS \[1]. | | Relatório por email | Envia o relatório em anexo para o cliente \[1]. | | Copiar Link | Copia o link do contrato para o *clipboard* para se poder partilhar. | | Eliminar | | {% hint style="info" %} \[1]: ao selecionar uma opção de exportação, poderá selecionar as seguintes opções: {% endhint %}
| Opção | Descrição | | ------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | | Dados para exportar | Selecione o intervalo de data a incluir no relatório. | | **Registo de tempo a incluir:** | | | Não classificado | Incluir registos de tempo não classificados. | | Classificado | Incluir registos de tempo classificados. | | Faturado | Incluir registos de tempo faturados. | | Associado mas classificado a outra entidade | Incluir registos de tempo classificados a múltiplas empresas. Caso configurado várias empresas. | ## Menu de Vista O menu poderá ser encontrado na barra de opções de vista:
Ao abrir o menu de opções de vista, poderá encontrar algumas das funcionalidades como as seguintes:
| Opção | Descrição | | -------------------------- | ------------------------------------------------------------- | | Exportar tudo para Excel | Exportar todos os dados incluídos no filtro. | | Exportar página para Excel | Exportar só os dados visíveis no momento. | | Editar Colunas | Editar as colunas de grelha. | | Restaurar Colunas | Restaurar apenas as colunas vista. | | Restaurar Tudo | Restaurar a ordenação, colunas, tamanho das colunas e outros. | # Vistas Existem várias formas de ver os mesmos dados dentro do Airdesk. {% hint style="warning" %} Dependendo do menu e do tipo de conteúdo, uma ou mais vistas poderão não estar disponíveis. {% endhint %} Cada vista do Airdesk foi criada com um propósito específico, com funcionalidades específicas que poderão estar ou não nas outras. Abaixo apresentamos uma lista de vista disponíveis: * [**Lista**](/interface/geral/vistas#lista-grid) * [**Calendário**](/interface/geral/vistas#calendario-timeline) * [**Timeline**](/interface/geral/vistas#timeline) * [**Kanban**](/interface/geral/vistas#colunas-kanban) * [**Cartões**](#cartoes) ## Lista {% hint style="info" %} Vista por defeito do Airdesk {% endhint %} A vista é composta por colunas, semelhante a uma folha de cálculo. Permite alterar o tamanho das colunas e reordenar ao selecionar a coluna.
Ao utilizar o menu de contexto da vista, poderá configurar que colunas pretende visualizar ou esconder. Ao selecionar a opção editar colunas, o seguinte menu é apresentado: ![](/files/-MW4BSW3yV4BOYxsCGeZ) Na coluna do lado esquerdo, é possível selecionar quais colunas pretende manter ou esconder. Na coluna do lado direito é apresentada a ordem das colunas, sendo possível reordená-las ou até removê-las. Há também um atalho para restaurar as colunas. ### Paginação Por defeito, o Airdesk pagina 50 resultados, deverá tentar manter este valor como opção por defeito, de modo a que a sua performance de trabalho seja a melhor. Ao aumentar, este valor terá que aguardar que o sistema carregue todos os dados.
Funcionalidades disponíveis na barra de paginação: | Nome | Funcionalidade | | ------ | -------------------------------------------------- | | \|◀ | Saltar para a página inicial. | | ◀ | Retroceder uma página. | | \[1-9] | Salta para página específica. | | ▶ | Avançar uma página. | | ▶\| | Saltar para a última página. | | 50 🔽 | Selecionar quantos resultados pretende apresentar. | Funcionalidades extras disponíveis:
| Nome | Funcionalidade | | ------ | -------------------------------------------- | | 1 - 50 | O número de resultado que está a visualizar. | | 1547 | Total de número de resultados. | | 🔁 | Atualizar a vista. | ## Calendário Vista ideal para visualizar, ao longo do tempo, a atribuição de projetos ou tarefas.
Nesta vista poderá encontrar algumas ferramentas de personalização no canto inferior direito: | Nome | Descrição | | ------ | ----------------------------------------------------------------------- | | 🔍- | Selecione a lupa com símbolo de - (menos) para reduzir o nível de zoom. | | 🔍 + | Selecione a lupa com símbolo de + (mais) para aumentar o nível de zoom. | | Mensal | Altere o tamanho das colunas para **Mês** / Dia. | | Anual | Altere o tamanho das colunas para **Ano** / Mês. | | Hoje | Atalho para voltar a centrar o calendário ao dia de Hoje. | ## Timeline Existem algumas funcionalidades que permitem manipular as tarefas ou projetos de uma maneira muito simples, tais como:
| Nome | Descrição | | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Barras laterais | Selecione e arraste para alterar o dia início e fim (as horas não serão alteradas). | | Mover Tarefa ou Projeto | Passe o cursor por cima e aguarde 2 segundos. Depois, poderá arrastar de modo a poder mover de um dia para outro (as horas não serão alteradas). | | Mover Calendário | Poderá selecionar um espaço vazio e arrastar para mover o calendário. | ## Kanban Esta vista é ideal para gerir o trabalho diário. É composta por colunas verticais que poderão ter nomes personalizados (estados da pipeline / pipeline stages).
Nesta vista, poderá arrastar de uma coluna para a outra, de modo a alterar o estado. ## Cartões Com esta funcionalidade, as equipas podem visualizar melhor o progresso das tarefas, casos e projetos em formato de cartão. ![](/files/vxav9cEur3yYFh39IHqo) # Favoritos Acesso rápido às funções que mais utiliza. Na lista de Favoritos, o utilizador pode criar atalhos para qualquer uma das funções do Airdesk ou para registos específicos, como uma conta, um negócio, um projeto, entre outros. Pode organizar as várias ligações da forma que preferir, em lista ou em pastas. ![](/files/kex0efM9aP9tpnsZtv5w) ![](/files/cz9ZUMIvrCoEsZhEaJU8) # Autenticação Saiba como poderá aceder ao Airdesk. ## Aceder ao Airdesk Para aceder ao Airdesk visite [**https://app.airdesk.ai**](https://app.airdesk.ai)
## **Compatibilidade** O Airdesk está otimizado para Browsers que utilizam o Chromium como motor, portanto sugerimos que utilize um dos seguintes: * **Google Chrome** * **Edge Chromium 2020** * **Vivaldi** Apesar de não estar otimizado para Firefox, o mesmo funciona quase na perfeição, porém algumas funcionalidades mais complexas e avançadas poderão ter um comportamento diferente. Por favor, caso tenha detetado uma incoerência, reporte a situação, utilizando o link abaixo: {% content-ref url="/pages/-Lz8gulkDXDommrFGq8Y" %} [Ajuda / Suporte](/ajuda-suporte/como-pedir-ajuda) {% endcontent-ref %} ## Como tenho acesso? Só poderá aceder ao **Airdesk** depois de ter recebido um convite para aceder. Depois de receber um convite, poderá selecionar uma password/palavra-chave. {% hint style="info" %} Se pretende obter um acesso a um espaço novo, deverá entrar em contacto connosco através de [**https://www.airdesk.ai**](https://www.airdesk.ai) {% endhint %} # Reset Password Não consegue aceder? Restaure a sua conta. ## Como é que faço reset? O Airdesk permite restaurar a sua conta caso não se lembre da password, visite [**https://app.airdesk.ai/recovery**](https://app.airdesk.ai/recovery) e preencha com os seus dados, de modo a poder iniciar o processo de restauro de password.
Após submeter os seus dados irá receber um email com um link para que possa restaurar a conta. Após selecionar o link do email, poderá selecionar uma nova password. ## Continuo com problemas Caso continue com problemas, por favor entre em contacto com a nossa equipa de suporte acendendo a: {% content-ref url="/pages/-Lz8gulkDXDommrFGq8Y" %} [Ajuda / Suporte](/ajuda-suporte/como-pedir-ajuda) {% endcontent-ref %} # Utilizador {% content-ref url="/pages/-Lz8bfhHkiVlUcIXqBc8" %} [Editar Perfil](/interface/utilitario/editar-perfil) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-Lz8aUy3crtJ8e6eiXL7" %} [Reset Password](/interface/aceder-autenticacao/reset-password) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-Lz8b80\_hPb3FWpJwLXF" %} [Atividade](/interface/utilitario/historico) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-Lz8b5PCgpst1NYro2tk" %} [Notificações](/interface/utilitario/alertas-notificacoes) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-Lz8b1pWu9lP2186BYEV" %} [Adicionar](/interface/utilitario/+-adicionar) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-Lz8ayAPi5WNjmSFetiO" %} [Pesquisa](/interface/utilitario/pesquisa) {% endcontent-ref %} # Adicionar No menu de utilizador, existe um ícone que, ao selecionar, irá apresentar as opções de adicionar: ![](/files/0tOUkzdMdmhr5Q9KVBBi) As opções disponíveis serão apresentadas consoante as permissões que lhe forem atribuídas: ![](/files/sMpSdAStlNup5Nq7VUGg) # Pesquisa Pesquise por qualquer área de uma maneira muito simples e rápida. No Airdesk existe a possibilidade de fazer uma pesquisa rápida. Nesta, poderá descobrir se os dados que procura existem. {% hint style="info" %} Esta pesquisa não utiliza todos os campos possíveis, mas sim os campos que fazem sentido. {% endhint %} Para ativar a pesquisa rápida, selecione na barra do topo a lupa:
Existe um atalho associado com esta funcionalidade: > F1
# Notificações No menu de utilizador existe um ícone que, ao selecionar, irá apresentar as suas notificações:
Ao selecionar irá ser apresentada a lista de notificações da mais recente para a mais antiga agrupado por dia de notificação. Dias sem notificações não serão apresentadas. Tem ainda a possibilidade de filtrar:
As notificações têm dois estados: "**Lidas**" e "**Não lidas**". O estado "Não Lidas" é apresentado com um círculo azul.
Para marcar como lida, deverá selecionar a notificação. # Atividade No menu utilitário poderá encontrar o ícone de "**Atividade**": ![](/files/-MVw8XeGCzKobdwCUjiZ) Ao selecioná-lo, será apresentada a atividade da mais recente para a mais antiga, agrupada por dia de alteração. Dias sem alterações não serão apresentados. Tem ainda a possibilidade de filtrar:
# Editar Perfil Clicar na Fotografia/Empresa e selecionar "**Conta e Perfil**". ### Dados Pessoais
Carregue uma foto em carregar foto, insira o Nome completo no respetivo campo e a Data de Nascimento. ### Morada
Tem três alternativas para inserir a morada Profissional: via extenso com a possibilidade de coordenadas, via mapa ou ainda por Geolocalização. ### Contactos
Inserir nº de telefone profissional e Email (se estiver a completar, o seu perfil irá aparecer por defeito). # Inbox Todas as mensagens num só espaço. Integração de um sistema de correio eletrónico de caixa de entrada para atribuir casos e tarefas automaticamente, provenientes de formulários, widgets e contactos. Pode partilhar anúncios com toda a equipa, comemorar realizações importantes e conversar sobre várias tarefas e projetos ao mesmo tempo. ![](/files/KWgDyv4Vevlkp1FCmBEp) ### Caixa de entrada partilhada A sua caixa de entrada pode ajudá-lo a coordenar tudo aquilo em que está a trabalhar. Isto é especialmente importante se a sua equipa estiver a trabalhar remotamente ou permanentemente distribuída. ### Visão 360 ![](/files/F6K3xfqXMK09Q0Ie7AJ6) Ao selecionar um e-mail ou mensagem na Inbox, é possível ver do lado direito do ecrã a visão 360 da conversação, onde é possível ver a conta, contacto e os registos associados diretamente a essa mensagem. # Dashboards Todos os dados num único lugar. O Airdesk tem alguns Dashboards por defeito disponíveis, porém é possível personalizá-los. * [**Dashboards por Defeito**](/interface/dashboards-por-defeito#dashboards-por-defeito) * [**Configurar Dashboard**](/interface/dashboards-por-defeito#como-configurar-o-dashboard) * [**Dashboard Customizado**](/interface/dashboards-por-defeito#dashboard-customizado) ## Dashboards por Defeito O Airdesk disponibiliza os seguintes dashboards: 1. **Pessoal** 2. **Casos** 3. **Tarefas** 4. **Projetos** 5. **Contratos** 6. **Negócios** 7. **Customizado**
## Como configurar o Dashboard Existem algumas funcionalidades disponíveis nos dashboards. Uma é a ordenar. Para isso, basta selecionar e ficar a pressionar no bloco de modo a poder movê-lo. A segunda funcionalidade é a possibilidade de **dimensionar** os blocos. Para tal, deverá ficar a selecionar o canto inferior direito de cada bloco. Por último, no canto superior direito poderá encontrar um botão com 3 círculos. Neste, poderá selecionar "configurar dashboard" onde poderá escolher que blocos pretende **esconder ou mostrar.**
## Dashboard Customizado
Poderá criar um dashboard personalizado com qualquer tipo de informação que tenha acesso. Para criar o Dashboard personalizado, selecione o Dashboard personalizado do menu. # Contactos Gira os seus contactos no Airdesk Nesta secção vamos abordar como criar e gerir os seus contactos no Airdesk.
# Contas Contas são clientes ou entidades. {% hint style="info" %} Antes de poder tirar partido do Airdesk**,** o primeiro passo é criar as contas e só depois os [**contactos**](/interface/contactos/contactos). Poderá criá-los à medida que vão aparecendo, porém é sugerido que, caso já os tenha, sejam criados antes de se convidar os restantes membros da empresa. {% endhint %} ## Como criar uma conta Clicar no canto superior direito em "Contactos" e selecionar “Contas” no menu.
| Nome do Campo | Descrição | | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Avatar | Imagem que identifica o cliente dentro do Airdesk. | | Nome | Nome da conta. | | Estado | O estado da conta: Ativo, Inativo, Em Aprovação, Bloqueado. | | Tipo | Para usar este campo, deverá configurá-lo no painel de administração. Segmente as contas por tipo, por exemplo, Cliente, Fornecedor, Parceiro, entre outros. | | Localização | O campo de localização permite definir o país, morada, cidade e geo-referenciação. | | Contactos | Os contactos da empresa. | | NIF | O NIF é um campo que tem uma funcionalidade de validação na Cloud. Depois de adicionar o número, clique no Ícone para validar o número. | | Domínio | É o site do cliente, exemplos: [www.airdesk.ai](http://www.airdesk.ai) | | Descrição | Campo livre para observações. | ### Visão 360 Com a Visão 360 poderá ver toda a atividade originada em cada conta, negócio, projeto ou caso num único local. Esta vista garante que todos os registos associados ao principal, serão listados e acedidos facilmente. ![](/files/lpuGC5tDovZ97OGwWB1E) # Contactos Contactos são pessoas. {% hint style="info" %} Antes de poder tirar partido do Airdesk, o primeiro passo é criar as [**contas**](/interface/contactos/clientes) e só depois os contactos. Poderá criá-los à medida que vão aparecendo, porém é sugerido que, caso já os tenha, sejam criados antes de se convidar os restantes membros da empresa. {% endhint %} ## Como criar um contato Clicar no canto superior direito em "Contactos" e selecionar “Contactos” no menu.
| Nome | Descrição | | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Conta | Deverá associar o contacto a uma ou mais contas. | | Avatar | Imagem que identifica o contacto dentro do Airdesk. | | Nome | Nome do contacto, deve inserir o nome e o apelido. | | Telefone | De modo a normalizar todos o prefixos, este campo está subdividido em dois. | | Email | Email do contacto. | | Telemóvel | De modo a normalizar todos o prefixos, este campo está subdividido em dois. | | Notas | Campo livre para observações. | | Estado | O estado da conta: Ativo, Inativo. | | Base legal para o processamento dos dados de um contacto |

Opções disponíveis:
Interesse legítimo - possível/potencial;

Interesse legítimo - cliente existente;

Interesse legítimo - outro;

Execução de um contrato;

Consentimento dado pelo contacto;

Não aplicável.

| # Importação Como importar contactos e clientes para o Airdesk. {% hint style="info" %} Poderá encontrar um template pré-feito para o ajudar na importação [**aqui**](https://www.airdesk.ai/wp-content/uploads/2021/02/Excel-Clientes-Contactos.xlsx). {% endhint %} ## Importar contactos e clientes Pode importar ficheiros para o Airdesk de modo a criar contactos e clientes. {% hint style="danger" %} Atenção que a importação é uma funcionalidade avançada. {% endhint %} ### Antes de começar Antes de iniciar uma importação, saiba como configurar o seu arquivo de importação para confirmar se possui todos os campos obrigatórios para o seu tipo de importação.\ Existem as seguintes maneiras de importar: * [**1 ficheiro só com 1 tipo (contacto ou cliente)**](/interface/contactos/v-importacao#importar-1-ficheiro-com-1-tipo-contacto-ou-cliente) * [**1 ficheiro com 2 tipos ou 2 ficheiros com 1 tipo (contacto e cliente)**](/interface/contactos/v-importacao#1-ficheiro-com-2-tipos-contacto-e-cliente-ou-2-ficheiros-com-1-tipo-contacto-e-cliente) {% hint style="info" %} Sugerimos que teste a importação com apenas 1 linha de título e uma linha de dados antes de avançar com a importação completa. {% endhint %} ## Importar 1 ficheiro com 1 tipo (contacto ou cliente) Siga estas etapas quando o seu ficheiro contiver apenas um tipo (por exemplo, o arquivo contém apenas contactos). * Verifique se o seu arquivo de importação já está configurado corretamente. * Na sua conta do Airdesk, navegue até os seus contactos ou clientes. * No canto superior direito, clique nos 3 pontos e de seguida em Importar. * Clique em Iniciar uma importação.
* Seleccione apenas 1 dos tipos que pretende importar. * Seleccione o ficheiro que pretende importar.
* Configure as colunas de mapeamento necessárias. Explicação de cada coluna na tabela abaixo:
| Nome da coluna | Descrição | | --------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Coincide | Valida se a coluna já está bem mapeada. O Airdesk tentará automaticamente fazer o mapeamento das propriedades consoante o nome das colunas do seu ficheiro. | | Nome | Nome da coluna do seu ficheiro. Caso não esteja a aparecer a sua coluna, poderá haver alguma inconsistência no ficheiro ou nenhum valor da mesma está preenchido. | | Exemplos | Exemplos de valores detetados no seu ficheiro. | | Propriedade | Estas são as propriedades do Airdesk. Deverá mapear a sua coluna do ficheiro com os campos que pretende guardar os dados. Alguns campos são obrigatórios para importar novos registos. | | Regra de sobreposição |

Deverá selecionar entre as opções:

| | Duplicado | Quando selecionado, o Airdesk permitirá que existam vários registos com o mesmo valor, caso contrário, a linha não será importada. Esta opção não terá efeito na sobreposição de dados. | | Referência | A referência é necessária caso pretenda atualizar dados de registos já existentes. Quando selecionado, o Airdesk irá usar este campo como valor de comparação para sobrepor os restantes dados mapeados (consoante as regras de sobreposição). Caso não seja encontrado nenhum registo com o valor, será criado um novo registo. | * Selecione o campo informativo de que as colunas sem propriedades não serão importadas * Atribua um nome à importação
* Defina a base legal de processamento dos dados * Para terminar submeta a importação {% hint style="info" %} O processo de importação é paralelo à utilização do Airdesk, poderá continuar a utilizar o Airdesk. Os processos de importação com muitos campos e várias validações de colunas fazem com que o processo seja mais demorado. Na lista de importações poderá acompanhar o processo de importação. {% endhint %} Na lista de importações poderá acompanhar e verificar todas as importações. Deverá atribuir nomes diferentes às importações de modo a que as possa distinguir.
## 1 ficheiro com 2 tipos ou 2 ficheiros com 1 tipo (contacto e cliente) Siga estas etapas quando seu ficheiro contiver apenas um tipo (por exemplo, o arquivo contém apenas contatos). * Verifique se o seu arquivo de importação já está configurado corretamente. * Na sua conta do Airdesk, navegue até seus contatos ou clientes. * No canto superior direito, clique nos 3 pontos e de seguida em Importar. * Clique em Iniciar uma importação.
* Seleccione 2 dos tipos que pretende importar. * Seleccione se pretende importar de um ou dois ficheiros * Caso pretenda importar de um ficheiro, deverá selecionar em que folha encontra-se cada tipo
* Caso pretenda importar de dois ficheiros, deverá adicionar o respetivo ficheiro no campo pretendido:
* Configure as colunas de mapeamento necessárias. Encontre a explicação de cada coluna na tabela abaixo: | Nome da coluna | Descrição | | --------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Coincide | Valida se a coluna já está bem mapeada. O Airdesk tentará automaticamente fazer o mapeamento das propriedades consoante o nome das colunas do seu ficheiro. | | Nome | Nome da coluna do seu ficheiro. Caso não esteja a aparecer a sua coluna, poderá haver alguma inconsistência no ficheiro ou nenhum valor da mesma está preenchido. | | Exemplos | Exemplos de valores detectados do seu ficheiro. | | Propriedade | Estas são as propriedades do Airdesk. Deverá mapear a sua coluna do ficheiro com os campos que pretende guardar os dados. Alguns campos são obrigatórios para importar novos registos. | | Regra de sobreposição |

Deverá selecionar entre as opções:

| | Duplicado | Quando selecionado, o Airdesk permitirá que existam vários registos com o mesmo valor, caso contrário, a linha não será importada. Esta opção não terá efeito na sobreposição de dados. | | Referência | A referência é necessária caso pretenda atualizar dados de registos já existentes. Quando selecionado, o Airdesk irá usar este campo como valor de comparação para sobrepor os restantes dados mapeados (consoante as regras de sobreposição). Caso não seja encontrado nenhum registo com o valor, será criado um novo registo. | * Selecione o campo informativo de que as colunas sem propriedades não serão importadas. * Ao importar dois tipos poderá, por exemplo, associar os contactos aos clientes. Para tal, deverá criar/usar na lista de clientes um campo de identificação de cliente e, por sua vez, na folha de contactos criar/usar uma coluna que indique a qual empresa o contacto pertence. Este passo é essencial para que os contatos fiquem atribuídos às empresas logo no processo de importação. * Atribua um nome à importação
* Defina a base legal de processamento dos dados * Para terminar, submeta a importação {% hint style="info" %} O processo de importação é paralelo à utilização do Airdesk, ou seja, poderá continuar a utilizar o Airdesk. Os processos de importação com muitos campos e várias validações de colunas fazem com que o processo seja mais demorado. Na lista de importações poderá acompanhar o processo de importação. {% endhint %} Na lista de importações poderá acompanhar e verificar todas as importações. Deverá atribuir nomes diferentes às importações de modo a que as possa distinguir.
# Comercial Gira o seu departamento comercial no Airdesk Nesta secção vamos abordar como pode gerir e configurar o seu departamento comercial no Airdesk.
# Negócios Gestão de negócios com controlo de casos, tarefas ou tempos. A gestão de negócios é uma das funcionalidades mais versáteis do Airdesk. A mesma tem como objetivo poder controlar qualquer tipo de negócio. \ Ao utilizar os contratos, poderá efetuar lançamentos de: ```dart Casos Tarefas Tempos ``` Uma vez que que existam lançamentos feitos, o Airdesk ajuda-o a controlar ou responder às seguintes situações: 1. Quantos negócios foram efetuados este mês 2. Quanto € valor temos pendente de resposta de cliente 3. Quanto € valor de negócios foi angariado pelo vendedor 4. Em que estado está o negócio 5. Quais foram os últimos negócios pedidos pelo cliente 6. Em que empresa está o negócio 7. O que está a atrasar o envio do negócio 8. Há quanto tempo foi enviado ao cliente 9. Entre outros ### Campos do negócio De modo a poder efetuar um controlo com algum rigor, é importante que preencha os campos do contrato apresentados na tabela abaixo: | Nome do campo | Descrição | | ----------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | | Empresa | Atribua o contato a uma das suas empresas. | | Conta | Poderá associar a um cliente. | | Contacto | O contacto primário do cliente do respetivo negócio. | | Nº Oportunidade Venda | Número livre para quem pretende identificar um número, por exemplo, do ERP. | | Nome | | | Descrição | Descrição livre do contrato. | | Inicio | Data de início do negócio. | | Fim | Data de fim de negócio. | | Valor | Valor monetário do contrato. | | Pipeline | A que pipeline ficará associado. | | Estado do Negócio | Qual o estado do negócio. | | Responsável de negócio | Quem é o comercial interno do negócio. | | Departamentos | Quem tem acesso, caso sejam departamentos inteiros. | | Equipas / Colaboradores | Quem tem acesso, quer seja o utilizador ou a equipa. | | Atribuído a | A quem está assignado internamente o negócio. | | Seguidores | | | Anexos | Ficheiros anexados ao negócio. | ### Campos especiais do negócio Existem alguns campos de visualização que ajudam a controlar o estado dos negócios. Estes campos são dinâmicos e baseados nas configurações de cada contrato. #### Originou/Completou O campo permite saber o total de dependências que tem para que possa ser encerrado. No exemplo abaixo, é possível visualizar que o respetivo contrato tem 48 dependências completas de 51. ![](/files/-MTp38MpR-CeAAo-sqOe) ### # Contratos Gestão de contratos com controlo de tickets, tarefas ou horas. A gestão de contratos é uma das funcionalidades mais versáteis do Airdesk. A mesma tem como objetivo poder controlar qualquer tipo de contrato. \ Ao utilizar os contratos, poderá efetuar lançamentos de: ```dart Tickets Tarefas Tempos ``` Uma vez que que existam lançamentos feitos, o Airdesk ajuda-o a controlar ou responder às seguintes situações: 1. Quantas horas estão incluídas no contrato 2. Qual o valor € do contrato 3. Quantas tarefas faltam para concluir o contrato 4. Quando renova o contrato 5. Não é possível encerrar um contrato enquanto estão ainda em aberto tickets ou tarefas. Será necessário encerrar tudo antes de concluir o contrato, isto para que sejam removidas das agendas dos colaboradores, as tarefas que faltavam. 6. Quantas horas foram lançadas este mês? 7. O cliente já ultrapassou o limite de horas? 8. Porque é que este contrato ultrapassou 20 horas? 9. Entre outros. ### Campos do Contrato De modo a poder efetuar um controlo com algum rigor, é importante que preencha os campos de contrato apresentados na tabela abaixo: | Nome do campo | Descrição | | ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Empresa | Atribua o contrato a uma das suas empresas. | | Associar a | Poderá associar o contrato a um cliente ou a um negócio. | | Contacto | O contacto primário do cliente do respetivo contrato. | | Pipeline | A que pipeline ficará associado. | | Estado | Qual o estado do contrato. | | Nº Oportunidade Venda | Número livre para quem pretende identificar um número, por exemplo, do ERP. | | Tipo de Contrato | Deverá configurar primeiro os tipos de contrato. | | Valor Total | Valor monetário do contrato. | | Intervalo mínimo de faturação (min) | Poderá configurar o valor de intervalo de faturação, por exemplo, 15 minutos. | | Margem de arredondamento (min) | Poderá definir uma margem de arredondamento, por exemplo, 5 minutos. | | Tempo estimado (Horas) | Tempo estimado máximo que pretende gastar no contrato. | | Início | Data de início do contrato. | | Fim | Data de fim de contrato. | | Deslocações | Número total de deslocações incluídas. | | Renovação | Periodicidade de renovação do contrato. | | Periodicidade do Controlo de Horas | Poderá definir a periodicidade do controlo de horas. | | Máximo de horas por Período |

Poderá fazer um controlo de horas por mês, por exemplo,

um contrato anual que tem um máximo de 40 horas por mês.

| | Valor por Hora | Valor monetário, referência por hora. | | Descrição | Descrição livre do contrato. | | Horário de Atendimento | Horário de atendimento incluído no contrato. | | Responsável | Quem é o responsável interno do contrato. | | Departamentos | Quem tem acesso, caso sejam departamentos inteiros. | | Equipas / Colaboradores | Quem tem acesso, quer seja utilizador ou equipa. | | Seguidores | | | Nota interna | Descrição interna que não será adicionar às exportações ou notificações. | | Anexos | Ficheiros anexados ao contrato. | ### Campos especiais do contrato Existem alguns campos de visualização que ajudam a controlar o estado dos contratos. Estes campos são dinâmicos e baseados nas configurações de cada contrato. ### Originou/Completou O campo permite saber o total de dependências que tem para que possa ser encerrado. No exemplo abaixo, é possível visualizar que o respetivo contrato tem 4 dependências completas de 4.
### Controlo por periodicidade O campo permite visualizar, dentro do período definido, qual ultrapassou as horas pretendidas. No exemplo abaixo, é possível verificar que em setembro foram excedidas horas do contrato. ![](/files/-MTp-JGFO8Hwu3nVuTd0) ### Horas fora de contrato O campo permite visualizar horas lançadas fora de contrato. A seta indica se foram antes ou depois do contrato. No exemplo abaixo, é possível verificar que foram lançadas 10 horas e 32 minutos antes da data de início do contrato e ainda 1 hora depois da data de fim de contrato. {% hint style="warning" %} Este campo não serve para validar fora do horário. {% endhint %} ![](/files/-MTp-Ny-saPhU6KxUS1l) ### Performance O campo permite saber, sem ter que calcular horas e em percentagem, o número de horas derrapadas. ![](/files/-MTp-Tv-krg01X0PQSN5) # Subscrições Controlo de subscrições. Com a evolução do Mercado Digital, as empresas vêem-se obrigadas a adquirir subscrições. Este módulo serve para controlar subscrição digitais ou não digitais. Apresentamos abaixo uma lista de exemplos de subscrições: * Registos e renovações de marcas * Registos e renovações de domínios * Registos e renovações de alojamentos * Registos e renovações de programas/software * Registos e renovações de garantias e extensões de garantias * Registos e renovações de licenças ### Campos da Subscrição De modo a poder efetuar um controlo com algum rigor, é importante que preencha os campos do subscrição apresentados na tabela abaixo: | Nome do campo | Descrição | | ----------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | | Empresa | Atribua o contato a uma das suas empresas. | | Associar a | Poderá associar o contrato a um cliente ou a um subscrição. | | Contacto | O contacto primário do cliente da respetiva subscrição. | | Pipeline | A que pipeline ficará associado. | | Estado | Qual o estado do subscrição. | | Nº Oportunidade Venda | Número livre para quem pretende identificar um número, por exemplo, do ERP. | | Tipo de Subscrição | Deverá configurar primeiro os tipos de subscrição. | | Início | Data de início do subscrição. | | Fim | Data de fim de subscrição. | | Renovação | Periodicidade de renovação da subscrição. | | Descrição | Descrição livre da subscrição. | | Responsável | A quem está assignado internamente a subscrição. | | Departamentos | Quem tem acesso, caso sejam departamentos inteiros. | | Equipas / Colaboradores | Quem tem acesso, quer seja o utilizador ou a equipa. | | Seguidores | | | Nota interna | Descrição interna que não será adicionada às exportações ou notificações. | | Anexos | Ficheiros anexados à subscrição. | # Classificação Saiba exatamente o tempo gasto com cada cliente. Verifique se as horas lançadas quer seja por projeto, contrato ou assistência, estão corretas ou se existem irregularidades. Classifique facilmente o tempo gasto com cada negócio, controle o seu progresso, saiba exatamente qual a sua data inicial e final, e qual a origem da classificação. ![](/files/-MTpXf0T2NL_ACrLQL5I) O módulo Classificação permite: * Encontrar rapidamente o negócio que procura ao adicionar os filtros: Conta, Contrato, Criado por, Data Inicial, Data final, Departamento, Empresa, Equipa, Estado Faturação, Horas ineficientes, Horas imputadas, Nº Classificação, Nº Faturação, Nº Registo de Tempo, Origem, Origem de classificação, Pausas, Prazo de entrega, Projeto Relatório para cliente e Tipo de Tempo. * Criar filtros avançados personalizados para facilitar a pesquisa. Pode classificar o estado da fatura como: Por Classificar, Por Faturar, Faturado, Contrato, Empresa, Projeto, Garantia e Negócio. * Ordenar por: Nº Registo de Tempo, Nº Classificação, Nº Faturação, Estado Faturação, Empresa, Data Inicial, Data final, Conta, Duração, Horas Imputadas, Horas ineficientes, Pausas e Tipo. * Agrupar por: Cliente, Localização e Organização. # Faturação Controle facilmente os negócios de clientes. Pode encontrar rapidamente a fatura que procura ao adicionar os filtros: * Conta * Criado por * Empresa * Nº Classificação * Nº Faturação * Origem de classificação Pode também criar filtros avançados personalizados para facilitar a pesquisa. ![](/files/-MTpWMwjChExtOnUHjMB) O módulo Faturação permite: * A visão total das contas de cliente. * Saber exatamente quantas horas foram imputadas por cliente. * Encontrar facilmente detalhes sobre a conta do cliente: Nº da conta, NIF, responsável, contratos associados e projetos associados. * Ordenar a faturação por: Nº Faturação, Nº Classificação, Empresa, Data, Conta, Horas Imputadas e Criado por. # Serviços Gira e configura o serviços no Airdesk. Nesta secção vamos abordar a gestão, configuração e atribuição de serviços. ![](/files/-MTp3Q_gyBfLGRA3STu_) # Chamadas Lançamento de chamadas de clientes. Ao utilizar as chamadas, poderá efetuar lançamentos de: ``` Conta └── Contrato └── Negócio └── Projeto └── Casos └── Tarefa ``` Uma vez que existam lançamentos feitos, o Airdesk ajuda-o a controlar ou responder às seguintes situações: * Quantas chamadas o cliente efetuou * Quando é que o cliente ligou * Quando é que liguei ao cliente * Qual o comercial que ligou * Qual o técnico que ligou * Qual o esforço de suporte/Número de chamadas ### Campos da Chamada De modo a poder efetuar um controlo com algum rigor, é importante que preencha os campos do contrato apresentados na tabela abaixo: | Nome do campo | Descrição | | --------------------- | --------------------------------------------------------------------- | | Associar a | Poderá associar a um cliente, contrato, tarefa, negócio entre outros. | | Contacto | O contacto com quem foi efetuado o contacto. | | Entrada | Data de entrada no sistema. | | Localização | | | Pipeline | A que pipeline ficará associado. | | Estado | Qual o estado da pipeline. | | Departamento / Equipa | Quem tem acesso, caso sejam departamentos inteiros. | | Atribuído a | A quem está assignado internamente o contrato. | | Seguidores | Quem segue esta chamada, poderá acompanhá-la no futuro. | | Descrição | Descrição livre do contrato. | # Projetos Gestão de todo o tipo projetos, pequenos, médios e grandes. A gestão de projetos é uma das funcionalidades mais versáteis do Airdesk. A mesma tem como objetivo poder controlar qualquer tipo de projeto. Ao utilizar os projetos, poderá efetuar lançamentos de: ```dart Casos Tarefas Tempos ``` Uma vez que que existam lançamentos feitos, o Airdesk ajuda-o a controlar ou responder às seguintes situações: 1. Quantas horas estão incluídas no projetos? 2. Quantas tarefas faltam para concluir 3. Quando é a data de entrega 4. Não é possível encerrar um projeto enquanto estão ainda em aberto casos ou tarefas. Será necessário encerrar tudo antes de concluir o contrato, isto para que sejam removidas das agendas dos colaboradores, as tarefas que faltavam. 5. Quantas horas foram lançadas este mês? 6. O projeto já ultrapassou o limite de horas? 7. Porque é que este projeto ultrapassou 20 horas? 8. Entre outros. ### Campos do Projeto De modo a poder efetuar um controlo com algum rigor, é importante que preencha os campos do contrato apresentados na tabela abaixo: | Nome do campo | Descrição | | -------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | | Empresa | Atribua o contacto a uma das suas empresas. | | Associar a | Poderá associar o contrato a um cliente ou a um negócio. | | Contacto | O contacto primário do cliente do respetivo contrato. | | Entrada | | | Pipeline | A que pipeline ficará associado. | | Estado | Qual o estado do contrato. | | Avatar | | | Nome | | | Tipo de Projeto | Deverá configurar primeiro os tipos de projeto. | | Nº Oportunidade Venda | Número livre para quem pretende identificar um número, por exemplo, do ERP. | | Tempo estimado (Horas) | Tempo estimado máximo que pretende gastar no contrato. | | Início | Data de início do contrato. | | Fim | Data de fim de contrato. | | Descrição | Descrição livre do projeto. | | Descrição para responsável | | | Responsável | Quem é o responsável interno do projeto. | | Departamentos | Quem tem acesso, caso sejam departamentos inteiros. | | Equipas / Colaboradores | Quem tem acesso seja utilizador ou equipa. | | Seguidores | Quem segue este projeto, poderá acompanhá-lo no futuro. | | Anexos | Ficheiros anexados ao contrato. | ### Anexos relacionados Quando é criado um **Projeto** a partir de um **Negócio** podemos selecionar os anexos que estão associados ao negócio para que transitam para o Projeto.
### Campos especiais do contrato Existem alguns campos de visualização que ajudam a controlar o estado dos contratos. Estes campos são dinâmicos e baseados nas configurações de cada contrato. ### Originou/Completou O campo permite saber o total de dependências que tem para que possa ser encerrado. No exemplo abaixo, é possível visualizar que o respetivo contrato tem 4 dependências completas de 4. ![](/files/-MTpVvYjvntKgfUL0aNQ) ### Controlo por periodicidade O campo permite visualizar, dentro do período definido, qual ultrapassou as horas pretendidas. No exemplo abaixo, é possível verificar que em setembro foram excedidas horas de contrato. ![](/files/-MTpW0sM49POFGeZ56lX) ### Horas fora de contrato O campo permite visualizar horas lançadas fora de contrato. A seta indica se foram antes ou depois do contrato. \ No exemplo abaixo, é possível verificar que foram lançadas 10 horas e 32 minutos antes da data de início do contrato e ainda 1 hora depois da data de fim de contrato. {% hint style="warning" %} Este campo não serve para validar fora do horário. {% endhint %} ![](/files/-MTpW4Qjn68OeR7RPDaW) ### Performance O campo permite saber em percentagem, sem ter que calcular horas, o número de horas derrapadas. ![](/files/-MTpW7T6c1KnhJqapDPc) # Casos Atribuição de casos. Ao utilizar os casos, poderá efetuar lançamentos de: ``` └── Tarefa └── Tempos ``` Uma vez que que existam lançamentos, feitos o Airdesk ajuda-o a controlar ou responder às seguintes situações: * Problemas de um projeto * Erros a corrigir * Modificações a fazer ### Campos do Caso De modo a poder efetuar um controlo com algum rigor, é importante que preencha os campos do caso apresentados na tabela abaixo: | Nome do campo | Descrição | | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | | Associar a | Poderá associar a um cliente, contrato, tarefa, negócio, entre outros. | | Contacto | O contacto com quem foi efetuado o contacto. | | Entrada | Data de entrada no sistema. | | Título | | | Descrição | Descrição livre do contrato. | | Empresa | Atribua o contato a uma das suas empresas. | | Pipeline | A que pipeline ficará associado. | | Estado | Qual o estado da pipeline. | | Departamento / Equipa | Quem tem acesso, caso sejam departamentos inteiros ou equipas. | | Atribuído a | A quem está assignado internamente o contrato. | | Seguidores | Quem segue este caso, poderá acompanhá-lo no futuro. | | Localização e Morada | Local onde o caso será executado. | | Anexos | Anexos relevantes para ajudar na resolução do caso. | # Tarefas Atribuição de Tarefas. Ao utilizar as tarefas, poderá efetuar lançamentos de: ``` └── Tempos ``` Uma vez que que existam lançamentos feitos, o Airdesk ajuda-o a controlar ou responder às seguintes situações: * Que tarefas são necessárias para completar um projeto * Que tarefas são necessárias para completar um caso * Que tarefas estão atribuídas ao cliente * Que tarefas estão atribuídas ao contrato * Que tarefas estão atribuídas ao negócio * Que tarefas estão atribuídas ao funcionário ### Campos de Tarefas De modo a poder efetuar um controlo com algum rigor, é importante que preencha os campos da tarefa apresentados na tabela abaixo: | Nome do campo | Descrição | | -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | | Associar a | Poderá associar a um cliente, contrato, tarefa, negócio, entre outros. | | Localização e Morada | Local onde o caso será executado. | | Nome | Nome da tarefa a atribuir. | | Pipeline | A que pipeline ficará associado. | | Estado | Qual o estado da pipeline. | | Atribuído a | A quem está assignado internamente o contrato. | | Seguidores | Quem segue esta Tarefa, poderá acompanhá-la no futuro. | | Tempo estimado | Tempo estimado para esta tarefa. | | Início | Data e hora que a tarefa deve ter início. | | Fim | Data e hora que a tarefa deve ser concluída. | | Entrada | Data de entrada no sistema. | | Checklist | Permite criar uma checklist de objetivos dentro da tarefa. | | Nota interna | Uma nota apenas visível internamente que deve conter indicações de como completar a tarefa. | | Anexos | Anexos relevantes para ajudar na resolução do caso. | # Checklists Crie checklists e templates de checklist. De modo a facilitar a execução de tarefas, pode criar checklists. As checklists permitem adicionar campos com detalhes acerca de tarefas para relembrar e executar futuramente. É possível organizar as tarefas consoante a sua prioridade, movendo para cima ou para baixo cada item. Pode ainda criar um template de checklist que fica guardado em sistema e pode carregar quantas vezes quiser e alterar para cada caso. Também permite que pesquise por algum item em específico.
# Tempo Lançamento de tempos. Uma vez que que existam lançamentos feitos, o Airdesk ajuda-o a controlar ou responder às seguintes situações: * Quanto tempo foi utilizado num projeto * Onde estão a ser gastas mais horas dos colaboradores * Razões que possam estar a causar tempo ineficiente * Horas a mais dos clientes * Horas certas para cada projeto ### Campos de Tempos De modo a poder efetuar um controlo com algum rigor, é importante que preencha os campos de tempo apresentados na tabela abaixo: | Nome do campo | Descrição | | ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | | Associar a | Poderá associar a um cliente, contrato, tarefa, negócio, entre outros. | | Contacto | O contacto com quem foi efetuado o contacto. | | Localização e Morada | Se o tempo foi remoto ou On-site e onde foi. | | Empresa | Atribua o contacto a uma das suas empresas. | | Data | A data de quando o tempo foi lançado. | | Início | Data e hora que a tarefa deve ter início. | | Fim | Data e hora que a tarefa deve ser concluída. | | Tempo ineficiente (Minutos) | Tempo ineficiente durante o tempo lançado. | | Total Pausas (Minutos) | Tempo em minutos de pausa durante o tempo lançado. | | Tempo de Deslocação (Minutos) | Tempo de deslocação durante o tempo lançado. | | Tipo de Tempo | Categoria do tempo lançado. | | Relatório para cliente | Relatório detalhado do que foi feito neste tempo para o cliente. | | Nota interna | Uma nota apenas visível internamente que deve conter indicações de como completar a tarefa. | | Seguidores | | | Anexos | Anexos relevantes para ajudar na resolução do caso. | # Automação Fluxos de trabalho personalizados no Airdesk ![](/files/GQnDhmVDiLwZ0zoobDmR) A Automação permite que se concentre no trabalho que importa, eliminando a necessidade de realizar tarefas manuais e repetitivas, permitindo que as suas equipas automatizem os seus processos e fluxos de trabalho. Com o nosso construtor de workflows, pode configurar regras de automação poderosas para lidar até mesmo com os cenários mais complexos. Este guia descreverá os principais conceitos que precisa saber para começar e ajudará a configurar a sua primeira regra de automação. {% hint style="warning" %} A Automação apenas esta disponível para utilizadores com permissão de Proprietário ou Administrador do espaço. {% endhint %} {% content-ref url="/pages/fRZsZ8jEjOWHdE4T16i1" %} [Interface](/interface/servicos/automacao/interface) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/r0C92vRt9SaZwnr2ci06" %} [Conceitos](/interface/servicos/automacao/conceitos) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/nTTjN9IBlVzMUeeimuwK" %} [Elementos](/interface/servicos/automacao/elementos) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/yz4e8BbN4nUwZUasciEp" %} [Variáveis](/interface/servicos/automacao/variaveis) {% endcontent-ref %} # Interface Conhece a interface da Automação ## Construtor do Workflow ### **Barra de Menu** ![](/files/wiV4M8AGhpi5TaxzgdOx) A barra de menu fornece informações sobre o flow como por exemplo: * Nome * Configurações * Atividade * Se o flow está ativo ou não * Mostrar/Esconder notas * Botão de test * Adicionar nós/ações * Guardar ### **Canva** ![](/files/rwgBUqNJpRALSyjRVs2s) A área de canvas é onde construímos o nosso flow ao adicionar elementos. À medida que adicionamos elementos ao canvas e os conectamos entre si, é possível ver o diagrama que estamos da automação que estamos a criar. ### **Adicionar nós** ![](/files/RimL1BgjQwk7rpgKfffX) Ao clicar no botão de "Adicionar nós", podemos ver a lista de opções disponíveis para criarmos a automação. Nesta área podemos encontrar triggers, condições e ações que vão ajudar a personalizar o workflow. ## Elementos do Workflow ### **Elementos** ![](/files/QQSpbsEjdyY6OyHshUCj) Todos os elementos que vão ser utilizados no workflow. Estes devem estar corretamente selecionados para a automação correr. ### **Conectores** ![](/files/OMfzk99U9h40NHbTd9eN) Define o caminho que o workflow vai correr. "Diz" à automação qual o elemento que deve correr a seguir. ### **Valores** ![](/files/NDEMKnR0OzdecGmV2GHU) Os valores são as configurações dentro dos elementos que representam um determinado valor, como valores pesquisáveis no espaço do Airdesk ou valores personalizados com variáveis. Por exemplo, podemos procurar pelo ID de uma conta, armazenar esse ID numa variável e, posteriormente, fazer referência a esse ID para enviar um e-mail com essas informações. # Conceitos Aprende os conceitos da Automação do Airdesk ## Workflow Os workflows, ou fluxos de trabalho, permitem automatizar ações no Airdesk com base em critérios definidos pelo utilizador. Os fluxos de trabalho são compostos por três partes: triggers que iniciam o fluxo, condições que definem as regra e ações que executam as tarefas definidas. Triggers, condições e ações são os blocos de construção da automação. Basta combinar estes componentes para criar fluxos de trabalho que podem fazer qualquer coisa, desde o fecho automático de registos, criar novas tarefas quando criamos um projeto ou até notificar utilizadores específicos quando um ticket muda de estado ou está à demasiado tempo por tratar. ## Triggers Todos os workflows começam com um trigger. Eles indicam quando uma automação deve correr. Os triggers "ouvem" eventos do Airdesk como, por exemplo, quando um projeto é criado ou quando o valor de um campo é alterado. Estes podem correr mediante um agendamento personalizados ou quando acionamos manualmente um workflow. ## Condições As condições são uma das funções mais importantes para criar fluxos de trabalho poderosos. Com eles podemos criar loops para validar vários registos, criar propriedades personalizadas, utilizar o funções If/Else, entre outros. ## Ações Tal como o nome indica, são as ações que queremos que o nosso workflow realize. Pode ser desde enviar um email, criar um projeto, criar uma tarefa, enviar um relatório, etc. ## Variáveis As variáveis permitem aceder e manipular uma ampla variedade de dados do espaço de trabalho do Airdesk. Estas podem adicionar poder e complexidade significativos workflows criados. Por exemplo, **{{adn\["Project Trigger"]\["name"]}}** obtém o nome de um projeto. ## **Atribuído a** O "Atribuído a" é onde o criador do workflow pode escolher quem executará a automação. Esse utilizador deve ter as permissões necessárias para acionar o fluxo e concluir a ação configurada. # Elementos Conhece todos os elementos ## Triggers ### Criação/Edição Este trigger vai sempre correr um workflow quando um tipo de registo do Airdesk for criado ou editado. Este pode detetar a ação em qualquer um dos seguintes módulos: * Conta * Contato * Negócio * Contrato * Subscrição * Classificação * Chamada * Projeto * Caso * Tarefa * Tempo Podemos dizer ao Airdesk, que ele deve executar um workflow quando uma das opções ocorrer ou ambas. Também podemos selecionar valores personalizados, por exemplo, quando o campo "Estado do Pipeline" for alterado para "Fechado", executar o fluxo de trabalho. Os valores personalizados podem ser escolhidos com base nas condições "Todas" ou "Ou". Em "Todas", o trigger funcionará se todas as condições forem as configuradas, no caso do "Ou" ele funcionará se uma das condições for verdadeira. ### Manual O trigger manual oferece a opção de criar um fluxo de trabalho que só será executado quando o utilizador solicitar. Podemos criar um fluxo de trabalho que cria um conjunto de tarefas, para que não precisemos de criá-las manualmente. ### Webhook Um webhook é uma forma de um terceiro elemento adicionar uma regra de automação. Ao configurar um webhook, ele fornecerá uma URL exclusiva que pode ser adicionada à configuração de webhook de saída da aplicação de terceiros, ou fará uma solicitação HTTP Post dos seus scripts personalizados. O trigger do webhook espera apenas receber cargas JSON, e poderá usá-lo através de variáveis. ### Cron O comendo Cron, ou Cronômetro, define de quanto e quanto tempo o workflow deve correr. Esta regra pode ser executada a cada minuto, hora, dia, semana ou mês. ## Condições ### If/Else O bloco “If/Else” permite que ações alternativas sejam executadas caso certas condições correspondam ou não. É uma condição das condições mais importantes e pode adicionar as condições que forem necessárias. ### Property Setter O Property Setter é usado para criar novas variáveis que não estão vinculadas a objetos existentes. Estas devem ter um nome exclusivo. Também pode ser usado para atualizar uma variável existente criada em outro bloco Property Setter. Se usarmos o nome "contract" em um bloco Property Setter, podemos chamá-lo posteriormente no fluxo através do valor **{{adn\["Setter de propriedade"]\["contract"]}}**. ### Connect Workflow O bloco "Connect Workflow", como o nome indica, permite conectar o workflow que estamos a criar a outro criado anteriormente. Com esta condição evitamos repetir um fluxo já criado quando chegarmos a um determinado ponto no novo workflow. ### Dividir em lotes A condição "Dividir em Lotes" é usada quando existe uma lista de valores que precisam ser verificados individualmente. Este nó possui apenas 2 configurações: o comprimento dos lotes, para definir o total de itens que precisam ser executados em cada ciclo, e a entrada Valor que é a lista. Depois disso, qualquer nó conectado após o nó "Dividir em Lotes" terá acesso a duas novas variáveis dele, que são **{​{​adn\["Split in Batches"]\["context"]\["has\_more"]}​}**​, que retorna um valor booleano que indica se existem mais itens na lista a serem executados e **{​{​adn\["Split in Batches"]\["value"]}​}**​ que é o valor atual. Para passar para o próximo ciclo no lote, deve conectar o próximo nó de volta à "Divisão em Lote" inicial, como se pode ver no próximo exemplo: ![](/files/psOCj6Ip7w31ngj6MQMq) Neste exemplo, estamos a criar um corpo de e-mail utilizando o nó "Dividir em Lotes" para fazer um loop na lista de tarefas recebidas. Depois de definir a divisão em lotes para ter um tamanho de lote de 1 e definir os Proprety Setters de propriedade para criar o corpo do email utilizando os dados da tarefa atual, adicionamos um nó If/Else que verificará o estado da variável **{{adn\[ "Dividir em lotes"]\["contexto"]\["has\_more"]}}**, e dependendo se for verdadeiro ou falso, podemos conectar de volta ao nó "Dividir em Lotes" para continuar a executar o loop ou sair do mesmo e criar nosso o email. ### Atraso A condição "Atraso" permite que o utilizador defina, em um ponto do fluxo de workflow, um atraso para que o fluxo aguarde o tempo definido até avançar para o próximo passo. ### Não fazer nada O bloco "Não fazer nada" faz com que o fluxo pare. Por exemplo, se usarmos o bloco "If/Else", se na opção else quisermos que o fluxo pare, basta alocar o "Não fazer nada". ## Ações ### Obter itens Os tipos de nó "Obter itens" são usados quando é necessário um único ou vários itens desse tipo. Poderá usar variáveis para filtrar os itens necessários. ### Criação Esta ação permite criar um registo de qualquer tipo no Airdesk. Basta selecionar qual tipo de registo o fluxo de trabalho deve criar e adicionar todos os detalhes. Nos campos podemos optar por usar dados pesquisáveis do espaço ou usar variáveis para obter dados personalizados. A Automação do Airdesk permite a criação dos seguintes registos: * Email * Conta * Contato * Negócio * Contrato * Subscrição * Chamada * Projeto * Tarefa * Caso ### Relatórios A ação "Relatórios" permite criar um fluxo de trabalho no qual o Airdesk envia automaticamente um relatório em formato PDF por e-mail. Atualmente, é possível enviar o relatório de tempos. # Variáveis ## O que são variáveis? As variáveis permitem aceder e manipular qualquer dado do Airdesk. Parece um conceito complexo, mas uma vez que aprende o básico, é muito fácil e poderoso usar esta funcionalidade. Variáveis são valores referentes a diversos campos no Airdesk, que podem ser utilizados de diversas formas, desde a pesquisa de um determinado valor num módulo do espaço de trabalho, até à escrita de um e-mail personalizado com dados de blocos utilizados no workflow. Por exemplo, a variável **{{adn\["Task Trigger"]\["id"]}}** faz referência ao ID da tarefa acionada. ## Como obter variáveis? À medida que adicionamos blocos ao workflow, as variáveis associadas estão a ser guardadas na lista de variáveis disponível ao editar um campo. Para aceder a essa lista, basta selecionar o ícone de engrenagem ao lado direito do campo que queremos editar. ![](/files/o0dZj4INstnyZZyk5yYc) Ao clicar, abre-se um pop-up com as variáveis disponíveis por módulo e com o editor de texto desse campo, para que possamos pesquisar a variável que queremos utilizar. ![](/files/KAroqlbLLC2ZmnknNVYq) ## Utilizar variáveis Usar variáveis pode ser uma maneira simples de trabalhar com a automação e tirar o máximo proveito dela. Mas para isso é necessário entender como podemos usá-las. Vejamos o seguinte exemplo: ![](/files/4hjlsnfHSKX6pF8w20U3) Neste exemplo, pretendemos enviar um email sempre que um novo Caso for criado. Para executar esta automação, precisamos utilizar um trigger de **Caso criado**, seguido por uma ação **Criar Email**. Após termos os blocos colocados na tela e conectados, passamos à configuração do e-mail. Como o primeiro passo é o trigger de Caso criado, então podemos aceder todas as informações do novo Caso. Estes detalhes podem ser usados para criar o e-mail. No exemplo abaixo, queremos usar o número do ticket no assunto do email. Para isso, selecionamos a variável **{{adn\[“Ticket Trigger”]\[“id”]}}** que retornará o número do novo registro. ![](/files/QzHx9MOaP97apxFxrMXv) O destinatário receberá um e-mail com o assunto, por exemplo, “New ticket with number **47**”. No mesmo fluxo de trabalho, também podemos personalizar o corpo do e-mail para nos fornecer o máximo de informações possível sobre este novo registo. ![](/files/3IzBCylt0OVoHi8Lu92j) Variáveis utilizadas no email: | Variável | Descrição | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | {{adn\["Ticket Trigger"]\["indirect\_client"]?adn\["Ticket Trigger"]\["indirect\_client"]\["name"]:adn\["Ticket Trigger"]\["client"]\["name"]}} | Se o campo "indirect\_client" existir, escreve o nome do "indirect\_client", se não, escreve o nome do "client". | | {{adn\["Ticket Trigger"]\["id"]}} | Devolve o ID do Caso criado | | {{adn\["Ticket Trigger"]\["name"]}} | Devolve o Nome do Caso criado | Email recebido pelo destinatário: ![](/files/0iC9m0SG4afqWt1GAy49) ## Utilizar operadores lógicos com variáveis Também é possível com variáveis, utilizar operadores lógicos em baseados em Javascript para criar fluxos de trabalho mais avançados. Exemplo: > {{adn\["Ticket Trigger"]\["indirect\_client"]?adn\["Ticket Trigger"]\["indirect\_client"]\["name"]:adn\["Ticket Trigger"]\["client"]\["name"]}} No exemplo, podemos ver que entre dupla chavetas, utilizamos uma condição em Javascript para verificar que se a variável **"adn\["Ticket Trigger"]\["indirect\_client"]"** existir, o valor devolvido será **"adn\[ "Ticket Trigger"]\["indirect\_client"]\["name"]"**, caso contrário o valor será **"adn\["Ticket Trigger"]\["client"]\["name"]"**. > Sintax: variablename = (condition)? value1:value2 Para usar variáveis e condições, devemos sempre começar por colocá-las entre chaves duplas **{{}}** e os valores sempre identificados por **adn\["Ticket Trigger"]\["indirect\_client"]**. # Pipelines Crie o percurso ideal para o seu negócio. O Airdesk permite que crie pipelines para organizar as suas rotinas e para que tenha mais controle sobre os seus negócios e oportunidades. A criação de pipelines permite * Visão total das oportunidades de vendas em andamento * Valor das oportunidades totais e de cada uma delas * Oportunidades de vendas que estão a demorar a concretizar * Tempo médio do ciclo de vendas e de cada etapa do processo * Facilidade de gerir a força de vendas * Padronização de procedimentos * Previsibilidade das vendas do período com base nas oportunidades em andamento
# Marketing {% content-ref url="/pages/-M6dPYZxkC7WPFLcZWri" %} [Redes Sociais](/interface/redes-sociais/marketing) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MVw0uRBKCrb0eIx0rOm" %} [Assinatura de Email](/interface/redes-sociais/assinatura-de-email) {% endcontent-ref %} # Redes Sociais Gestão de redes sociais. Com o módulo de marketing do Airdesk **pode gerir as redes sociais que necessita** sem ter de se preocupar com partilha de acessos e passwords. **Pode ainda:** * Gerir Facebook, Linkedin e Twitter * Criar rascunhos * Publicar Posts * Agendar Posts * Partilhar conteúdos multimédia diversos (imagens, vídeos, links) * Duplicar publicações * Pré-visualizar publicações * Escolha inteligente de horas para publicações.
### **Campos de marketing**
| **Nome do campo** | Descrição | | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------- | | Estado | Pode escolher se a publicação pode ser publicada ou se é apenas um rascunho. | | Conta | Contas de redes sociais onde pretende fazer a publicação. | | Data de publicação | Data em que pretende que o post seja publicado, se não o quiser publicar de imediato. | | Publicar agora | Para publicar de imediato. | | Descrição | Conteúdo da sua publicação. | | Anexos | Imagem da publicação, pode importar do PC ou através de link. | | Imagem | Pode pré-visualizar a imagem ou apagar. | | Pré-visualizar | Pode pré-visualizar antes de publicar ou agendar. | # Assinatura de Email Crie assinaturas de e-mail profissionais para o seu negócio. No Airdesk pode personalizar automaticamente a assinatura de e-mail de um utilizador, equipa, departamento, ou mesmo de uma empresa inteira. Pode gerir várias assinaturas em simultâneo e perceber em que estado se encontra cada uma. ![](/files/kEgKHw9MhupKrJMtvVBI) Pode escolher entre 5 modelos pré-definidos ou criar um pessoal, e consegue em tempo real ter uma pré-visualização do resultado final dentro do Airdesk, ou através de um e-mail para o seu utilizador.
# Relatórios Crie e exporte relatórios 360º da sua empresa. Nos relatórios poderá escolher o período de tempo que quer verificar selecionando a data de início e data de fim. Os relatórios funcionam com blocos personalizáveis. Pode ajustar o tamanho ou selecionar que blocos devem aparecer. Selecionar todas as tarefas ou as de um determinado nível de hierarquia: * Empresa * Departamento * Equipas * Colegas de equipa Pode também filtrar os relatórios por pipeline. E descarregar um ficheiro em formato de folha de cálculo. ![](/files/-MTpfghrpKvSsfYnNeVZ) # Serviços {% content-ref url="/pages/-MB4y78wCrF4HYPHMIzr" %} [Timesheet](/interface/relatorios/servicos/timesheet) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MB4yC1ZnuKx4CdxR6gX" %} [Tarefas](/interface/relatorios/servicos/tarefas) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MB4yEhb4xoTjtulje1r" %} [Casos](/interface/relatorios/servicos/casos) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MB4yF4\_jv8e02MdtwrB" %} [Projetos](/interface/relatorios/servicos/projetos) {% endcontent-ref %} # Timesheet Consulte os tempos lançados pelos seus colaboradores.
# Tarefas Acompanhe a contagem de tarefas da sua empresa, o tempo de resposta e muito mais. ![](/files/-MTpi2rXbzMjXjFSobGw) # Casos Acompanhe a contagem de casos da sua empresa, o tempo de resposta e muito mais. ![](/files/-MTpiFMcHkoBEoFhGB0V) # Projetos Tenha uma visão global do desenvolvimento dos projetos da sua empresa. ![](/files/-MTpiNFWNhgcsYRSt9K1) # Comercial {% content-ref url="/pages/-MB4yOS4fYzn-MPFY1-A" %} [Contratos](/interface/relatorios/comercial-1/contratos) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MB4yPFLSk2whV0aiXF1" %} [Negócios](/interface/relatorios/comercial-1/negocios) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MB4yPnJ-RCbigi\_\_vvO" %} [Classificações](/interface/relatorios/comercial-1/classificacoes) {% endcontent-ref %} # Contratos Tenha uma visão global do desenvolvimento dos contratos da sua empresa. ![](/files/-MTpjK1_PMy9-Ps1DU76) # Negócios Acompanhe as oportunidades criadas pela sua equipa de vendas, fecho de negócios e muito mais. ![](/files/-MTpjUvxzfA0mxek1ytI) # Classificações Consulte as classificações dos tempos lançados pelos seus colaboradores. ![](/files/-MTpk_Vm7gxGg4potXpy) # Administração ![](/files/-MTpkuHtTV_OnLx4doCI) {% hint style="info" %} Configuração apenas disponível para administradores da área de trabalho. {% endhint %} # Espaço {% hint style="info" %} Configuração apenas disponível para administradores da área de trabalho. {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-MAajJBNc9zXq4VjZ2SP" %} [Geral](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/conta) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MAak51pMKs2SZeenQGb" %} [Empresas/ Filiais](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/empresas-filiais) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MAalmgt\_SpA8fGYFpNK" %} [Departamentos](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/departamentos) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MAanJCcKxIh6Evf9ihq" %} [Equipas](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/equipas) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-Lz8afaH\_-lkikSuS\_du" %} [Utilizadores](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/utilizadores) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MAao9pvgrUMXeuCwNGp" %} [Widget para site](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/codigo-para-site) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MKstc6ssGl8TGj1z3Dc" %} [Opções adicionais do Widget](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/opcoes-adicionais-do-widget) {% endcontent-ref %} # Geral Configurações da sua conta {% content-ref url="/pages/-M-j6BdK688nIjCi3S1M" %} [Geral](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/conta/espaco) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-M03h2f7pTPY1YyFO2A2" %} [Exportações](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/conta/exportacoes) {% endcontent-ref %} # Geral Definições transversais a todo o espaço de trabalho do Airdesk Existem várias opções na configuração do espaço: * **Nome** * **Moeda** ## Nome O nome do espaço é o nome que os utilizadores vêm no menu. Serve apenas para situar os utilizadores. {% hint style="info" %} Este nome não é utilizado em nenhum meio de comunicação {% endhint %} ## Moeda O campo "Moeda" permite definir em que moeda (currency) o Airdesk irá trabalhar. É possível adicionar múltiplas moedas, porém a conversão não é automática. O campo da primeira moeda é obrigatório. # Exportações Histórico de exportações ![](/files/-MTpqtW61vwPIaxwTkS7) ![](/files/-MTpt0XHITuMqjPr_dl5) Nesta área poderá verificar todo o histórico de exportações que foram executadas no seu espaço. ![](/files/-MTpt6HO8OkDmYjLRTYU) | Coluna | Descrição | | ------------------ | --------------------------------------------------- | | Data | Quando foi executada a exportação | | Quantidade | Quantidade de registos exportados | | Tipo de Exportação | O que foi exportado | | Vista | Em que vista foi executada a acção | | Intervalo Início | Data de início utilizada no intervalo de exportação | | Intervalo Fim | Data de fim utilizada no intervalo de exportação | # Empresas/ Filiais Criação das empresas ou filiais do grupo Neste menu, poderá adicionar as empresas ou filiais do grupo. ![](/files/-MTq1AhD9WnsP6qlXH-p) Avatar - Avatar da empresa Logotipo - Logotipo da empresa Nome - Nome da empresa Domínio - o domínio da sua empresa (Ex: [www.aridesk.ai](http://www.aridesk.ai)) Responsável - Pessoa(s) responsável da empresa Colaboradores - Colaboradores da empresa {% hint style="info" %} Neste passo já deverá ter convidado [**colaboradores**](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/utilizadores/convites) {% endhint %} NIF - O NIF da sua empresa Correio eletrónico - O endereço de correio eletrónico da sua empresa Nº Telefone - o nº de telefone da sua empresa Morada - a morada da sua empresa Horário de funcionamento - Período de funcionamento da empresa Redes sociais - Link para as redes sociais da empresa (Ex: [**http://linkedin.com/showcase/airdeskai**](http://linkedin.com/showcase/airdeskai)) # Departamentos Criação dos departamentos da empresa Neste painel poderá adicionar o(s) departamento(s) dentro da sua empresa. {% hint style="info" %} Deverá ter as [**empresas** ](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/empresas-filiais)configuradas primeiro {% endhint %} ![](/files/-MTq26WADhUU38GQDW3O) Empresa - Empresa a que quer associar o departamento Nome - Nome do departamento Correio eletrónico - Endereço de correio eletrónico do departamento Nº Telefone - Número de telefone do departamento Responsável - Responsável do departamento Colaboradores - Colaboradores que fazem parte do departamento {% hint style="info" %} Neste passo já deverá ter convidado [**colaboradores**](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/utilizadores/convites) {% endhint %} # Equipas Criação das equipas por departamento Poderá criar equipas por departamento {% hint style="info" %} Para este passo, já deverá ter configurado os [**departamentos**](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/departamentos). {% endhint %} ![](/files/-MTq443qEquNvccrMc96) Departamento - Departamento a que quer associar a equipa Nome - Nome da equipa Responsável - Responsável da equipa Colaboradores - Colaboradores da equipa Correio eletrónico - endereço de correio eletrónico da equipa Nº Telefone - Número de telefone da equipa. # Utilizadores Conta utilizada para aceder ao Airdesk O Airdesk funciona de forma semelhante a outras plataformas com um single access account (uma conta única de acesso). Com uma conta única poderá aceder a vários espaços. {% hint style="success" %} As permissões funcionam por espaço. \ Visite a [**página de permissões**](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/utilizadores/permissoes) para saber mais. {% endhint %} Um utilizador é composto por várias informações e configurações: | Nome do campo | Descrição | | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Email | Email de acesso e de comunicações | | Extensão | Número da extensão dentro da organização | | Empresa(s) | Empresa ou empresas às quais o utilizador pertence. | | Gênero | O género é apenas para futuros efeitos de recursos humanos e/ou por motivos legais as opções são: masculino ou feminino. | | Departamentos | Departamento(s) a que o utilizador pertence. | | Equipas | Equipa(s) a que o utilizador pertence. | Existe ainda a possibilidade de bloquear ou eliminar o utilizador. {% hint style="danger" %} Eliminar o utilizador significa apenas que nada no futuro poderá ser atribuído ao mesmo, porém, caso exista informação do passado atribuída ao mesmo, esta continuará atribuída. Significa então que, nos filtros e na procura poderá encontrar relacionada ainda com este utilizador. {% endhint %} # Convites Convide a sua equipa para o Airdesk Neste menu poderá convidar e gerir os convites enviados aos colaboradores e membros da equipa. ![](/files/-MTq4eCRg0e8_K8NbADF) # Permissões Que dados é que o utilizador poderá aceder ou criar ## Introdução às permissões Dentro de uma organização existem vários tipos de pessoas/entidades que poderão colaborar com a mesma, por exemplo: * Administradores * Chefias * Responsáveis * Colaboradores * Estágios curriculares * Estágios profissionais * Outsourcing * Parceiros externos * Consultores externos O acesso à informação também é dinâmico, como os casos abaixo: * Um estagiário só pode visualizar a sua informação. * Pode visualizar toda a informação da mesma equipa. * O responsável pode visualizar toda a informação do departamento. * A Faturação poderá visualizar tudo e editar tudo. * A equipa comercial pode ver tudo mas só editar negócios. Não só existem inúmeros tipos de pessoas/entidades, como também inúmeras situações em que, umas vezes os mesmos poderão só visualizar alguma informação, outras toda a informação, outras dados não sensíveis, entre outros. Para responder a todas as necessidades, o Airdesk trabalha com um nível hierárquico de permissões, representado da seguinte maneira: ``` Espaço └── Empresas └── Departamentos └── Equipas └── Utilizadores ``` ## Tipos de Utilizadores O **Airdesk** permite ao utilizador definir regras individuais. \ Existem vários tipos de utilizadores no Airdesk: * Proprietário / Owner * Administradores / Admin * Utilizador / Users ### Proprietário / Owner O utilizador Proprietário / Owner tem acesso a todo o espaço e a toda a informação. Este utilizador nunca poderá ser bloqueado ou removido e pode criar Administradores / Admin ou Utilizadores / Users. ### Administradores / Admin O utilizador Administradores / Admin tem acesso a todo o espaço e a toda a informação. Este utilizador poderá ser bloqueado ou removido e pode criar Administradores / Admin ou Utilizadores / Users. Este não poderá alterar nenhum dado do Proprietário / Owner. ### Utilizador / Users Os Utilizadores / Users têm permissões individuais e, por defeito, não têm acesso ao painel de configuração. ## Tipos de Permissões As permissões estão divididas pelas seguintes categorias: ![](/files/-MTqE5LrzmvJUHIbUHV3) ### Utilizador Na categoria do utilizador, é possível atribuir o utilizador a: * Empresa(s) * Departamento(s) * Equipa(s) ### Contactos Na categoria "Contacto", é possível definir se o utilizador tem acesso a dados sensíveis, tais como: nome, email, aniversário, entre outros. Existem situações em que os colaboradores não precisam de ter acesso a dados dos contactos, mas sim apenas à informação da tarefa ou caso. Nesta área, poderá atribuir o acesso a importar. ### Serviços É na categoria de serviços que se atribuem as permissões para se poder trabalhar no Airdesk. Apresentamos abaixo um exemplo de uma possível permissão: ![](/files/-MTqEBrbjqKRNyaXgdE9) Este utilizador tem acesso ao MENU de chamadas. Não poderá exportar nenhum dado. Poderá visualizar todas as chamadas do espaço, mas só editar as da empresa da qual faz parte, porém não poderá apagar dados. Poderá atribuir permissões individuais por serviço: ![](/files/-MTqEMY6fpXDH5fSOuXy) ### Reports Nesta categoria poderá dar acesso aos reporting ### Configuração Nesta categoria poderá dar acesso ao menu de configuração do Airdesk. ### Admin Poderá, nesta categoria, atribuir o acesso de Admin # Widget para site Código para ativar o widget de ajuda no seu site Nesta secção poderá configurar o widget de ajuda que irá aparecer no seu website. Este widget, quando preenchido por um cliente automaticamente criará um caso com a mensagem e dados inseridos. A configuração é composta por 4 passos, Widget, Formulário, Blocos e configurações. Vamos cobrir cada passo individualmente. ### Widget ![](/files/-MTqGeONXeN42kybY0EG) Nome - Nome interno identificador do widget criado Empresa - Empresa que o widget vai estar associado {% hint style="info" %} Para concluir este passo deverá ter configurado as [**empresas**](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/empresas-filiais) {% endhint %} Idiomas - Idiomas em que o suporte está disponível Idioma selecionado - Idioma principal a aparecer Avatar - Imagem a aparecer no canto superior esquerdo do widget Titulo - titulo do widget Descrição - Descrição a aparecer no widget Redes sociais - Redes sociais a aparecer no widget {% hint style="info" %} Para ter redes sociais deverá configurar a [**empresa**](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/empresas-filiais) {% endhint %} ![](/files/-MTqGm-2pYV8sSaJSdWu) Tema - Poderá personalizar as cores do widget para que combinem com as cores da sua empresa no site {% hint style="info" %} Todas as cores inseridas deverão estar no forma HEX (Ex: #000000 é equivalente a preto) {% endhint %} **Configurar botão** Nome - nome a aparecer no botão Fundo - Cor de fundo do botão em formato HEX Rodapé - Texto a aparecer no rodapé. ### ### Formulário ![](/files/-MTqITdnGW7rQv6AxBBZ) Idioma selecionado - Idioma em que formulário deve aparecer Título - Título do formulário Âmbito - Campos que podem aparecer no formulário {% hint style="info" %} o nome e email são obrigatórios por defeito. {% endhint %} Ativo - Faz com o que o campo apareça no formulário quando ativo e não apareça quando desativo Opcional - Obriga o cliente a preencher quando ligado e é opcional quando desligado. ![](/files/-MTqIagHdIGjOkWstPqK) ### Configurar Assuntos - Atribuição de Casos. {% hint style="info" %} Nesta secção irá configurar a quem vão ser atribuídos os casos enviados pelos clientes. {% endhint %} Categoria - Categoria do caso que será enviado Assunto - Assunto a aparecer no email Departamento - Deverá selecionar o departamento que receberá o caso Responsável - Colaborador responsável pelo caso {% hint style="info" %} Deverá ter configurados os [**departamentos**](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/departamentos) {% endhint %} Pipeline - Pipeline em que o caso vai ser inserido {% hint style="info" %} Deverá ter [**pipelines configurados**](/interface/servicos/pipelines) {% endhint %} Estado do pipeline - Estado em que o caso é inserido no pipeline {% hint style="info" %} Poderá adicionar mais assuntos e mais departamentos. {% endhint %} ![](/files/-MTqIgCKstOSph8oMRAi) ### Blocos Idioma Selecionado - Idioma em que o bloco será apresentado Titulo - Titulo do bloco Descrição - Descrição do bloco Avatar - Imagem a aparecer no bloco Texto link - Texto que aparecerá no link clicável URL do link - Link para onde o cliente será redirecionado quando clicar (Ex: [www.airdesk.ai](http://www.airdesk.ai)) Nota - Nota a aparecer perto do link {% hint style="info" %} Pode adicionar mais do que um bloco. {% endhint %} ![](/files/-MTqIld0MPD7QnzFgMVy) ### Configurações Horário - Mostra no widget o horário de funcionamento da empresa Contactos - Mostra no widget os contactos principais da empresa {% hint style="info" %} Deverá ter configurada a [**empresa**](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/empresas-filiais) {% endhint %} Domínios permitidos - neste campo deve adicionar o(s) domínio(s) da sua empresa (Ex: www,airdesk.ai) ![](/files/-MTqIx9lMkjGlaKsUoNb) Quando terminar de editar o formulário deverá guardar. No painel deverá ver o formulário que acabou de criar. É agora altura de o adicionar ao seu website ou plataforma. {% hint style="danger" %} Passo de dificuldade avançada. Se não sabe como realizar este passo, envie este link ao desenvolvedor do seu website. {% endhint %} Pode agora copiar o snippet, que terá um aspeto semelhante ao abaixo e adicioná-lo imediatamente antes da \. ![](/files/-MAaq1tqnEJmKM8mUTMX) # Opções adicionais do Widget Dentro do código gerado pelo Airdesk, é possível adicionar opções extra de manipulação do widget. Exemplo de um código gerado pelo Airdesk que é colocado na página do cliente: ```markup         (function (a, i, r, d, e, s, k) {         a.airdesk = { settings: { cpid: "TEST-EXAMPLE" } };         e = i.getElementsByTagName("head")[0];         s = i.createElement("script");         s.async = 1;         s.src = r + d;         e.appendChild(s);         a.$airdeskOnLoad = () => { var {$airdesk} = a; //Opções extra são adicionadas abaixo desta linha };       })(window, document, "https://script.airdesk.ai/v1/", "air.js");      ``` | Opção | Explicação | | ------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | $airdesk.open() | O widget irá abrir o formulário automaticamente, assim que estiver pronto | | $airdesk.close() | O widget fecha o formulário | | $airdesk.language(CODE) |

Se o utilizador não tiver uma linguagem já guardada.
Esta opção permite escolher uma linguagem inicial, em vez de escolher a linguagem inicial consoante a linguagem do browser. Exemplos de CODE "en-GB", "pt-PT", "en-ES".

| | $airdesk.position(STRING) |

Muda o posicionamento inicial para um pré-efeito.

$airdesk.position(‘bl’) - Muda o posicionamento do widget para o canto inferior esquerdo.

| | $airdesk.right(NUMBER) | Substitui o posicionamento inicial do botão widget à direita. O posicionamento é feito á base de px. | | $airdesk.left(NUMBER) | Substitui o posicionamento inicial do botão widget à esquerda. O posicionamento é feito à base de px. | | $airdesk.bottom(NUMBER) | Substitui o posicionamento inicial do botão widget na vertical com início por baixo. O posicionamento é feito à base de px. | | $airdesk.top(NUMBER) | Substitui o posicionamento inicial do botão widget na vertical com início por cima. O posicionamento é feito à base de px. | | $airdesk.hidden() | Esconde o widget da página. Já não permite carregar no botão e abrir o formulário | | $airdesk.visible() | Mostra o widget que tiver sido escondido. | {% hint style="info" %} Para utilizar funções do widget com javascript, estas, têm de ser sempre chamadas dentro de um evento load. window\.addEventListener('load', function() { } ) {% endhint %} É possível chamar estas opções após a inicialização do widget como por exemplo, fazer com que o widget, após ser carregado na página, abra automaticamente o formulário do seguinte modo: ```markup         (function (a, i, r, d, e, s, k) {         a.airdesk = { settings: { cpid: "TEST-EXAMPLE" } };         e = i.getElementsByTagName("head")[0];         s = i.createElement("script");         s.async = 1;         s.src = r + d;         e.appendChild(s);         a.$airdeskOnLoad = () => { var {$airdesk} = a; //Opções extra são adicionadas abaixo desta linha $airdesk.open() };       })(window, document, "https://script.airdesk.ai/v1/", "air.js");      ``` Ou, também é possível chamar as opções no javascript do cliente após o widget estar inicializado, da seguinte forma: ```javascript window.$airdesk.open(); ``` # Email Inbox Brevemente... # Domínios e URL's Criação e gestão de domínios personalizados. ![](/files/WTc1ChISOUQt12n14W7k) O Airdesk fornece aos utilizadores a opção de criar caixas de e-mail personalizadas para todos os tipos de organização e tipos de negócio. Para que o funcionamento dos e-mails seja possível, primeiro terá de ser validado o domínio que irá estar presente nos endereços. Com a configuração dos domínios, poderá utilizar o Airdesk como o serviço principal de e-mails ou adicionar a um serviço já existente, podendo utilizar ambos os serviços em simultâneo. Os passos de validação do domínio são os mais importantes desta funcionalidade, porque é com eles que pode confirmar se o domínio é mesmo a sua propriedade, antes de seguir em frente. A validação é feita a partir de quatro registos feitos na página de gestão do DNS do domínio. ### **Porque precisamos de verificar o domínio?** O Airdesk segue estritamente a verificação de domínio como uma etapa essencial para garantir que: * O domínio fornecido é válido e não expirou; * O domínio foi fornecido pelo seu proprietário legítimo ou por um utilizador com permissão para aceder à página de configuração do DNS**;** * O domínio NÃO é um endereço falsificado para evitar qualquer uso indevido ou perda de serviço. Para realizar essa verificação e para que fique a funcionar o serviço de e-mails, será necessário o registo dos seguintes pontos: {% content-ref url="/pages/iasKKkt2kxxCKNNYlE6D" %} [Registo SPF](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/dominios-e-urls/registo-spf) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/g5I92TmVcPZndnMZBxzA" %} [Registo DKIM](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/dominios-e-urls/registo-dkim) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/jdNgEMOCFOwdnwnStGV0" %} [Path de Retorno](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/dominios-e-urls/path-de-retorno) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/QHVJhBkEjlhk8513wS5P" %} [Registo MX](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/dominios-e-urls/registo-mx) {% endcontent-ref %} # Registo SPF ### **O que é o registo SPF?** O registo SPF é um registo adicionado ao DNS do domínio para que os servidores de receção de e-mail possam verificar se o endereço IP do servidor está autorizado a enviar e-mails em nome do domínio. Isso evita que os remetentes de spam usem o domínio para falsificar e-mails. Este registo ajuda também a manter uma boa reputação de domínio, porque os e-mails autenticados têm uma maior probabilidade de serem entregues na caixa de entrada do destinatário em vez de serem marcados como spam. ### **Como configurar o Registo SPF** Quando pretende enviar e-mails utilizando um e-mail como **,** os servidores de destinatário consultam os registos SPF para validar se o e-mail enviado pelo Airdesk é genuíno. Alguns servidores podem rejeitar o envio de e-mails caso os domínios não tenham um registo SPF válido. Para validar este registo, terá de adicionar os dados SPF na área de configuração de DNS do seu domínio, utilizando um registo tipo **TXT**, e adicionando o seguinte valor: ``` v=spf1 a mx include:spf.eu01.email.airdesk.ai ~all ``` {% hint style="warning" %} Caso utilize mais serviços de e-mail, deverá juntar o valor **`include:spf.eu01.email.airdesk.ai`** ao atual registo, de modo a evitar erros nas pesquisas SPF. {% endhint %} Exemplo de um registo SPF com mais que um serviço de e-mail: ``` v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:spf.eu01.email.airdesk.ai -all ``` Exemplo de um registo SFP:
Nome / HostTipo de RegistoValorTTL

@ = (yourdomain.com)

OU

subdomain =

(subdomain.yourdomain.com)

TXTv=spf1 a mx include:spf.eu01.email.airdesk.ai ~all900
### **Passos de configuração do Registo SPF** 1. Aceda ao seu gestor do domínio 2. Vá à gestão de DNS do domínio que pretende configurar 3. Adicione um registo **TXT** 4. No Nome/Host, utilize ***@*** (caso queira configurar o registo no domínio principal) 5. No valor coloque **`v=spf1 a mx include:spf.eu01.email.airdesk.ai ~al`**`l` 6. Guarde o registo ### **Como validar o Registo SPF** Depois de registar os dados no seu domínio, pode validar o registo através do botão “Verificar se os registos estão corretos” na área de configuração do domínio no Airdesk. ![](/files/lb5jT7FVzh9JpPbVejdH) Caso necessite ajuda, deverá enviar-nos um email para ou fale diretamente connosco através do chat no [site](https://airdesk.ai/). # Registo DKIM ### **O que é o registo DKIM?** O registo DKIM ou DomainKeys Identify Mail é um registo que ajuda a prevenir spam, spoofing e phishing por e-mail. É uma assinatura digital anexada a um e-mail de saída, que ajuda o destinatário a ter uma autenticação do e-mail. A assinatura DKIM contém informações vitais sobre a assinatura criptográfica, hash do corpo do e-mail e detalhes sobre onde a chave pública pode ser recuperada pelo servidor SMTP recetor. O DKIM usa criptografia de chave pública e privada para o processo de verificação. O signatário usa a chave privada e o verificador usa a chave pública correspondente para concluir o processo de autenticação do email. O servidor de receção de e-mail utiliza essa chave pública e privada para validar a origem do e-mail. Caso exista uma falha na validação, o servidor do destinatário pode rejeitar o e-mail ou classificá-lo como spam. ### **Como configurar o Registo DKIM** Para configurar o registo DKIM, o Airdesk gera uma chave pública e uma chave privada únicas para o domínio escolhido. No configurador de DNS do domínio, vão ter de criar um registo **TXT** com o host gerado pelo Airdesk com o código **airdesk-\.\_domainkey.\**. Para validar o registo DKIM no DNS, terão de colocar no valor o código gerado pelo Airdesk, começado por “v=DKIM1; …”. ![](/files/UTKg49W4ruHndWCliRgJ) Exemplo de um registo DKIM:
Nome / HostTipo de RegistoValorTTL
airdesk-<selector>._domainkey.<yourdomain.com>TXTv=DKIM1; t=s; h=sha256; p=APFfMA0GCSqGBiQKBgQDNVt0R/3AXuVlIz0Sx7D6SeeD8wWQI4cezBX3gQBVJTipp+vhPMCpk+GP2PHMUOB1uohD+klGmN+4DZPz8V0+R9KSETSxeOODOU/PwIDAQAB;900
### **Passos de configuração do Registo DKIM** 1. Aceda ao seu gestor do domínio 2. Vá à gestão de DNS do domínio que pretende configurar 3. Adicione um registo **TXT** 4. No Nome/Host, utilize o primeiro registo gerado (exemplo: airdesk-**\**.\_domainkey.**\**) 5. No valor coloque todo o código iniciado por “**v=DKIM1; …**” 6. Guarde o registo ### **Como validar o Registo DKIM** Depois de registar os dados no seu domínio, pode validar o registo através do botão “Verificar se os registos estão corretos” na área de configuração do domínio no Airdesk. ![](/files/lb5jT7FVzh9JpPbVejdH) Caso necessite ajuda, deverá enviar-nos um email para ou fale diretamente connosco através do chat no [site](https://airdesk.ai/). # Path de Retorno ### **O que é o Path de Retorno?** O Path de Retorno é uma configuração que tem impacto direto na entrega dos e-mails. Trata-se de um campo do cabeçalho dos e-mails que possui o endereço para onde serão enviados. O servidor de destino irá enviar uma resposta para o Return Path, sempre que o utilizador esteja com a caixa de correio cheia, ou quando o utilizador não existe, o servidor não existe, spam, etc. Se por qualquer motivo a entrega não ocorra, será enviado um e-mail para o Path Retorno (return path). ### **Como configurar o Path de Retorno** Para configurar o Path de Retorno do Airdesk, deverá adicionar um registo **CNAME** às configurações DNS do seu domínio, com o **host** **`adrp.`**, onde deverá juntar o valor: ``` rp.eu01.email.airdesk.ai ``` Exemplo de um registo de Path de Retorno:
Nome / HostTipo de RegistoValorTTL

adrp.@ = (yourdomain.com)

OU

adrp.<subdomain> =

(subdomain.yourdomain.com)

CNAMErp.eu01.email.airdesk.ai900
### **Passos de configuração do Path de Retorno** 1. Aceda ao seu gestor do domínio 2. Vá à gestão de DNS do domínio que pretende configurar 3. Adicione um registo **CNAME** 4. No Nome/Host, adicione **adrp.\** 5. No valor coloque **`rp.eu01.email.airdesk.ai`** 6. Guarde o registo ### **Como validar o Path de Retorno** Depois de registar os dados no seu domínio, pode validar o registo através do botão “Verificar se os registos estão corretos” na área de configuração do domínio no Airdesk. ![](/files/lb5jT7FVzh9JpPbVejdH) Caso necessite ajuda, deverá enviar-nos um email para ou fale diretamente connosco através do chat no [site](https://airdesk.ai/). # Registo MX O Registo MX (Mail Exchanger) é um registo configurado no DNS do domínio que indica para onde um e-mail deve ser encaminhado na internet. Um registo MX aponta para um servidor de e-mail, que aceita e-mails de entrada para um domínio. Este recurso do DNS indica aos servidores onde será entregue o e-mail, em conformidade com os protocolos SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). ### **Como configurar o Registo MX** A configuração do Registo MX é uma das mais importantes para que possa utilizar os e-mails dentro do Airdesk. Depois de verificar o seu domínio, poderá enviar e-mails com as contas que criar com o domínio validado. Para validar este registo, terá de adicionar os dados SPF na área de configuração de DNS do seu domínio, utilizando um registo tipo **MX**, e adicionando o seguinte valor: ``` mx.eu01.email.airdesk.ai ``` Como prioridade neste registo, deverá utilizar o valor 10 que é o nível de “prioridade” preferencial. Exemplo de um registo MX:
Nome / HostTipo de RegistoValorTTL

@ = (yourdomain.com)

OU

subdomain =

(subdomain.yourdomain.com)

MXmx.eu01.email.airdesk.ai900
### **Passos de configuração do Registo MX** 1. Aceda ao seu gestor do domínio 2. Vá à gestão de DNS do domínio que pretende configurar 3. Adicione um registo **MX** 4. No Nome/Host, utilize **@** (caso queira configurar o registo no domínio principal) 5. Defina a Prioridade como **10** 6. No valor coloque **`mx.eu01.email.airdesk.ai`** 7. Guarde o registo ### **Como validar o Registo MX** Depois de registar os dados no seu domínio, pode validar o registo através do botão “Verificar se os registos estão corretos” na área de configuração do domínio no Airdesk. ![](/files/lb5jT7FVzh9JpPbVejdH) Caso necessite ajuda, deverá enviar-nos um email para ou fale diretamente connosco através do chat no [site](https://airdesk.ai/). # Comercial {% hint style="info" %} Configuração apenas disponível para administradores da área de trabalho. {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-M-jBX3cJCnc1HPZvAXu" %} [Tipo de conta](/interface/administracao/comercial/tipo-de-clientes) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MAfjNMWGL\_NMIdsmv59" %} [Negócios](/interface/administracao/comercial/negocios) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MAfm\_cI0qMXPKka2laC" %} [Contratos](/interface/administracao/comercial/contratos) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MAfqHrGVMmBomJgc10a" %} [Subscrições](/interface/administracao/comercial/subscricoes) {% endcontent-ref %} # Tipo de conta Criação do tipo de cliente Possibilidade de criar diferentes tipos de contas (Ex. Cliente, Fornecedor, Parceiro). Ao criar [**contas**](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/conta) de clientes, poderá depois selecionar o tipo de cliente adequado. ![](/files/-MTtbgj1-FawBjrgG6DY) {% hint style="info" %} Utilize este campo para segmentar e filtrar por tipo de cliente ao [**criar contas**](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/conta). {% endhint %} # Negócios {% hint style="info" %} Configuração apenas disponível para administradores da área de trabalho. {% endhint %} {% hint style="info" %} Poderá configurar um [**pipeline**](/interface/administracao/pipeline) para esta secção. {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-MAfjYBGSqtcrs0Cc6LH" %} [Razões de perda](/interface/administracao/comercial/negocios/razoes-de-perda) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MAfj\_QyHk65Ag2\_z-tK" %} [Razões de cancelamento](/interface/administracao/comercial/negocios/razoes-de-cancelamento) {% endcontent-ref %} # Razões de perda Adicionar razões de perda dos negócios Nesta secção poderá acrescentar as razões de perda dos negócios e associa-las à empresa pretendida. ![](/files/-MTteggVe2ut1MngO0dq) # Razões de cancelamento Adicionar razões de cancelamento dos negócios Nesta secção poderá acrescentar as razões de cancelamento dos negócios e associa-las à empresa pretendida. ![](/files/-MTtf0PjkKJ_iPYNiDa2) # Contratos {% hint style="info" %} Configuração apenas disponível para administradores da área de trabalho. {% endhint %} {% hint style="info" %} Poderá configurar um [**pipeline**](/interface/administracao/pipeline) para esta secção. {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-MAfmkAkJuaU8rEshGwa" %} [Tipos de contrato](/interface/administracao/comercial/contratos/tipos-de-contrato) {% endcontent-ref %} # Tipos de contrato Tipos de contrato com que a empresa trabalha Nesta secção poderá acrescentar os tipos de contrato com que a empresa trabalha ![](/files/-MTtfH8ztjbF3fljiPvr) Empresas - A empresa a que o tipo de contrato deve ser associado Código - Código do tipo de contrato Nome - Nome do tipo de contrato Intervalo mínimo de faturação (min) - Intervalo mínimo que o tipo de contrato suporta Margem de arredondamento (min) - Margem de arredondamento mínimo que o contrato suporta Horário de atendimento - Horários a que o contrato está ativo Ficheiro - Poderão ser anexados ficheiros ao tipo de contratos # Subscrições {% hint style="info" %} Configuração apenas disponível para administradores da área de trabalho. {% endhint %} {% hint style="info" %} Poderá configurar um [**pipeline**](/interface/administracao/pipeline) para esta secção. {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-MAfql8OQsu\_-Sx-cnam" %} [Tipos de subscrição](/interface/administracao/comercial/subscricoes/tipos-de-subscricao) {% endcontent-ref %} # Tipos de subscrição Tipos de subscrição com que a empresa trabalha ![](/files/-MTtfWK5GYVS5sZ49_rB) Empresas - Empresas a que o tipo de subscrição vai estar associado Código - Código do tipo de subscrição Nome - Nome do tipo de subscrição Ficheiros - Poderá anexar ficheiros ao tipo de subscrição # Serviços {% hint style="info" %} Configuração apenas disponível para administradores da área de trabalho. {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-M0HwPLDyhYR8e3OAx50" %} [Chamadas](/interface/servicos/chamadas) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-M0HwQozzXitj4mPImBT" %} [Projetos](/interface/servicos/projetos) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-M0HwTaziU4kAHgjSXXX" %} [Casos](/interface/servicos/tickets) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-Lz8\_YL6Hd8euCkZRWz4" %} [Tarefas](/interface/servicos/tarefas) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MB-h8ed4HU5HEJKGbqF" %} [Tempos](/interface/administracao/servicos/tempos) {% endcontent-ref %} # Chamadas {% hint style="info" %} Configuração apenas disponível para administradores da área de trabalho. {% endhint %} {% hint style="info" %} Poderá configurar um [**pipeline**](/interface/administracao/pipeline) para esta secção. {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-MAzjvvwCfzL-sNrAhi0" %} [Pipeline](/interface/administracao/servicos/chamadas/pipeline) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MAzkHxpppqeJNZRqRl9" %} [Razões de cancelamento](/interface/administracao/servicos/chamadas/razoes-de-cancelamento) {% endcontent-ref %} # Pipeline Criação de pipelines de chamadas Nesta secção poderá criar pipelines para classificar o estado em que as suas chamadas se encontram. ![](/files/-MTtgbFRBzBFQQc0DF4B) # Razões de cancelamento Nesta secção poderá adicionar uma razão de cancelamento. Apenas precisa de dar um nome à razão de cancelamento e de indicar o nome da empresa. {% hint style="info" %} Deverá ter as [**empresas configuradas** ](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/empresas-filiais)primeiro. {% endhint %} ![](/files/-MTtgldgbgUyvnkO9PmJ) # Projetos {% hint style="info" %} Configuração apenas disponível para administradores da área de trabalho. {% endhint %} {% hint style="info" %} Poderá configurar um [**pipeline**](/interface/administracao/pipeline) para esta secção. {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-MB-f8S3KFOUtjSGh5sn" %} [Tipos de projeto](/interface/administracao/servicos/projetos/tipos-de-projeto) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MB-fMbvFL3ARTeYAbrl" %} [Razões de cancelamento](/interface/administracao/servicos/projetos/razoes-de-cancelamento) {% endcontent-ref %} # Tipos de projeto Nesta secção poderá adicionar tipos de projeto para classificar os projetos em desenvolvimento. \ Empresas/Filiais - O nome da empresa associada ao projeto. ![](/files/-MTth4uHooDSFJyVTQuD) Tipo - Tipo de projeto. Descrição - Breve descrição do projeto. Domínio - Domínio do projeto. Ficheiros – Possibilidade de adicionar um ficheiro relativo ao projeto. # Razões de cancelamento Nesta secção poderá adicionar uma razão de cancelamento. Apenas precisa de dar um nome à razão de cancelamento e de indicar o nome da empresa. {% hint style="info" %} Deverá ter as [**empresas**](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/empresas-filiais) configuradas primeiro. {% endhint %} ![](/files/-MTthJKlGeBrpIN5D96Z) # Casos Configuração dos casos no Airdesk {% hint style="info" %} Configuração apenas disponível para administradores da área de trabalho. {% endhint %} {% hint style="info" %} Poderá configurar um [**pipeline**](/interface/administracao/pipeline) para esta secção. {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-MB-fv8QW\_B7o1jCzUJS" %} [Razões de cancelamento](/interface/administracao/servicos/casos/razoes-de-cancelamento) {% endcontent-ref %} # Razões de cancelamento Nesta secção poderá adicionar uma razão de cancelamento. Apenas precisa de dar um nome à razão de cancelamento e de indicar o nome da empresa. {% hint style="info" %} Deverá ter as [**empresas**](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/empresas-filiais) configuradas primeiro. {% endhint %} ![](/files/-MTthYKWObvdeO9eM-qV) # Tarefas {% hint style="info" %} Configuração apenas disponível para administradores da área de trabalho. {% endhint %} {% hint style="info" %} Poderá configurar um [**pipeline**](/interface/administracao/pipeline) para esta secção. {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-MB-gMvuUVxwIj67wH3m" %} [Razões de cancelamento](/interface/administracao/servicos/tarefas/razoes-de-cancelamento) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MB-guseSyd6KnasQfvz" %} [Template de Checklist](/interface/administracao/servicos/tarefas/template-de-checklist) {% endcontent-ref %} # Razões de cancelamento Nesta secção poderá adicionar uma razão de cancelamento. Apenas precisa de dar um nome à razão de cancelamento e de indicar o nome da empresa. {% hint style="info" %} Deverá ter as [**empresas**](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/empresas-filiais) configuradas primeiro. {% endhint %} ![](/files/-MTthjIUkAZrNly2rdNm) # Template de Checklist Nesta secção poderá criar um criar template de Checklist ao adicionar o nome do template e a empresa a que está associado. Poderá também pesquisar ou adicionar um item à checklist. ![](/files/-MTti5ATJEOKU9HCpVYQ) # Tempos {% hint style="info" %} Configuração apenas disponível para administradores da área de trabalho. {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-MB-hEE9aeU5z7EhZ0lb" %} [Tipos de tempo](/interface/administracao/servicos/tempos/tipos-de-tempo) {% endcontent-ref %} {% content-ref url="/pages/-MB-hOoGJbId0c0f7VyI" %} [Razões de tempo ineficiente](/interface/administracao/servicos/tempos/razoes-de-tempo-ineficiente) {% endcontent-ref %} # Tipos de tempo Nesta secção poderá criar um tipo de tempo ao adicionar a empresa e o devido nome. Deverá ter as empresas configuradas primeiro. ![](/files/-MTtiRYizGJLeQR5NwDi) # Razões de tempo ineficiente Nesta secção poderá adicionar uma razão de tempo ineficiente. Apenas precisa de dar um nome ao tipo de tempo ineficiente e de indicar o nome da empresa. ![](/files/-MTtj8xHlnqXCpkB-k3e) {% hint style="info" %} Deverá ter as [**empresas**](/interface/administracao/configuracao-do-espaco/empresas-filiais) configuradas primeiro. {% endhint %} # Marketing {% hint style="info" %} Configuração apenas disponível para administradores da área de trabalho. {% endhint %} {% content-ref url="/pages/-M6dPYZxkC7WPFLcZWri" %} [Redes Sociais](/interface/redes-sociais/marketing) {% endcontent-ref %} --- [Next Page](/llms-full.txt/1)