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Projetos
Gestão de todo o tipo projetos, pequenos, médios e grandes.
A gestão de projetos é uma das funcionalidades mais versáteis do Airdesk. A mesma tem como objetivo poder controlar qualquer tipo de projeto. Ao utilizar os projetos, poderá efetuar lançamentos de:
Casos
Tarefas
Tempos
Uma vez que que existam lançamentos feitos, o Airdesk ajuda-o a controlar ou responder às seguintes situações:
- 1.Quantas horas estão incluídas no projetos?
- 2.Quantas tarefas faltam para concluir
- 3.Quando é a data de entrega
- 4.Não é possível encerrar um projeto enquanto estão ainda em aberto casos ou tarefas. Será necessário encerrar tudo antes de concluir o contrato, isto para que sejam removidas das agendas dos colaboradores, as tarefas que faltavam.
- 5.Quantas horas foram lançadas este mês?
- 6.O projeto já ultrapassou o limite de horas?
- 7.Porque é que este projeto ultrapassou 20 horas?
- 8.Entre outros.
De modo a poder efetuar um controlo com algum rigor, é importante que preencha os campos do contrato apresentados na tabela abaixo:
Nome do campo | Descrição |
Empresa | Atribua o contacto a uma das suas empresas. |
Associar a | Poderá associar o contrato a um cliente ou a um negócio. |
Contacto | O contacto primário do cliente do respetivo contrato. |
Entrada | |
Pipeline | A que pipeline ficará associado. |
Estado | Qual o estado do contrato. |
Avatar | |
Nome | |
Tipo de Projeto | Deverá configurar primeiro os tipos de projeto. |
Nº Oportunidade Venda | Número livre para quem pretende identificar um número, por exemplo, do ERP. |
Tempo estimado (Horas) | Tempo estimado máximo que pretende gastar no contrato. |
Início | Data de início do contrato. |
Fim | Data de fim de contrato. |
Descrição | Descrição livre do projeto. |
Descrição para responsável | |
Responsável | Quem é o responsável interno do projeto. |
Departamentos | Quem tem acesso, caso sejam departamentos inteiros. |
Equipas / Colaboradores | Quem tem acesso seja utilizador ou equipa. |
Seguidores | Quem segue este projeto, poderá acompanhá-lo no futuro. |
Anexos | Ficheiros anexados ao contrato. |
Quando é criado um Projeto a partir de um Negócio podemos selecionar os anexos que estão associados ao negócio para que transitam para o Projeto.
Existem alguns campos de visualização que ajudam a controlar o estado dos contratos. Estes campos são dinâmicos e baseados nas configurações de cada contrato.
O campo permite saber o total de dependências que tem para que possa ser encerrado. No exemplo abaixo, é possível visualizar que o respetivo contrato tem 4 dependências completas de 4.
O campo permite visualizar, dentro do período definido, qual ultrapassou as horas pretendidas. No exemplo abaixo, é possível verificar que em setembro foram excedidas horas de contrato.
O campo permite visualizar horas lançadas fora de contrato. A seta indica se foram antes ou depois do contrato.
No exemplo abaixo, é possível verificar que foram lançadas 10 horas e 32 minutos antes da data de início do contrato e ainda 1 hora depois da data de fim de contrato.
Este campo não serve para validar fora do horário.
O campo permite saber em percentagem, sem ter que calcular horas, o número de horas derrapadas.
Last modified 1yr ago