Airdesk
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  • Menu de Serviço
  • Menu de Vista

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  1. Interface
  2. Geral

Menu (+) e (•••)

Existem dois menus de contexto do Airdesk.

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Last updated 4 years ago

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No Airdesk irá encontrar dois menu de contexto:

Menu de Serviço

Normalmente, este menu poderá ser encontrado ao nível dos vários serviços. Por exemplo na vista de lista de contratos, poderá encontrar um ícone no início da lista ao nível do contrato. Ao selecionar o menu, poderá ver as seguintes opções:

Nome do menu

Descrição

Detalhes

Vista 360

Adicionar Chamada

Atalho para criar uma chamada associada ao contrato.

Adicionar Caso

Atalho para criar um caso associado ao contrato.

Adicionar Tarefa

Atalho para criar uma tarefa associada ao contrato.

Adicionar Tempo

Atalho para criar um registo de tempo associado ao contrato.

Editar

Duplicar

Duplica o contrato e apresenta-o no formulário de criação.

Exportar PDF

Exporta o contrato para PDF [1].

Exportar XLS

Exporta o contrato para XLS [1].

Relatório por email

Envia o relatório em anexo para o cliente [1].

Copiar Link

Copia o link do contrato para o clipboard para se poder partilhar.

Eliminar

[1]: ao selecionar uma opção de exportação, poderá selecionar as seguintes opções:

Opção

Descrição

Dados para exportar

Selecione o intervalo de data a incluir no relatório.

Registo de tempo a incluir:

Não classificado

Incluir registos de tempo não classificados.

Classificado

Incluir registos de tempo classificados.

Faturado

Incluir registos de tempo faturados.

Associado mas classificado a outra entidade

Incluir registos de tempo classificados a múltiplas empresas. Caso configurado várias empresas.

Menu de Vista

O menu poderá ser encontrado na barra de opções de vista:

Ao abrir o menu de opções de vista, poderá encontrar algumas das funcionalidades como as seguintes:

Opção

Descrição

Exportar tudo para Excel

Exportar todos os dados incluídos no filtro.

Exportar página para Excel

Exportar só os dados visíveis no momento.

Editar Colunas

Editar as colunas de grelha.

Restaurar Colunas

Restaurar apenas as colunas vista.

Restaurar Tudo

Restaurar a ordenação, colunas, tamanho das colunas e outros.

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