Filtros
Os filtros permitem aceder a informação de uma maneira mais rápida.
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Os filtros permitem aceder a informação de uma maneira mais rápida.
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Existem várias formas de procurar informação dentro do Airdesk. É muito importante que se ambiente às várias formas de filtrar ou procurar. Pode ver no exemplo abaixo os Filtros na área de Negócios:
Existem vários conceitos com os quais se deverá familiarizar:
A primeira ferramenta, “Filtro”, fornece elementos básicos como:
Atribuído a
Conta
Criado por
Data Inicial
Data final
Departamento
Empresa
Equipa
Estado
Estado Pipeline
Lido
Nome
Notificações ativas
Notificações não ativas
Nº
Não lido
OPV
Responsável
Valor
Para alguns elementos que seja pretendido filtrar, são dadas a escolher ao utilizador as seguintes condições:
É igual a,
É diferente de
É menor que
É menor ou igual a
é maior que
é maior ou igual a
começa com
acaba com
contém
não contém
está vazio
não está vazio
A ferramenta de “Filtros Avançados” permite ao utilizador criar e partilhar filtros usando os operadores lógicos “e” “ou”, conjugados com outro filtros.
Ao clicar em Filtro Avançado, irá ver inicialmente: “Mostrar todos”, “Procurar” e “Criar filtro avançado”.
Ao clicar em “Criar filtro avançado“, um slider abre no lado direito do ecrã com os seguintes campos a preencher:
Nome do filtro
Opção público - para o filtro ficar disponível para todos os utilizadores do Espaço
Campo utilizadores - para utilizadores selecionados, carregando na lupa.
Título
Descrição
Pipeline
No Airdesk existe o conceito de Pipeline, nesta área poderá selecionar qual o pipeline que pretende visualizar. Caso só trabalhe com um, o campo fica desabilitado. Este não é compatível com todas as vistas.
Filtro
O filtro é diferente consoante a vista e o tipo de conteúdo a ser trabalhado. Uma das vantagens do Airdesk é que o filtro é aplicado no URL/LINK do Browser, ou seja, este pode ser partilhado por email ou chat com os colegas ou até ser guardado nos favoritos.
Filtro Avançado
O filtro avançado exige uma maior dedicação e normalmente é utilizado para combinações complexas e situações que pretendemos reutilizar constantemente.
Cor
Esta opção permite a criação divisão de registos através de cores, utilizando combinações feitas através das opções de filtro avançado.
Ordenação
É possível combinar até 3 ordenações e também ordenar por ordem crescente ou decrescente.
Agrupar (β)
A funcionalidade que permite agrupar a informação. Só funciona com a vista de listagem.
Restaurar Tudo
Por defeito o Airdesk restaura as vista para: Atribuído a MIM no estado Ativo.
Não lido
Permite um acesso rápido ao filtro por registos "Não lido".
Remover Tudo
Quando necessita de visualizar toda a informação é mais rápido clicar no botão para remover tudo.